ในที่สุดเอเลน่าก็บรรลุข้อตกลงกับเดมอน แต่ความรู้สึกของเธอที่มีต่อซัลวาตอเร่เซ็กซี่มีจริงหรือไม่?
แม้ว่าเขาจะเลิกกับเอเลน่าแล้ว (Nina Dobrev), สเตฟาน (พอล เวสลีย์) ยังคงเพียรพยายามหาทางรักษา วิธีเดียวสำหรับ Jeremy's (Steven R. McQueen) นักล่าแวมไพร์ทำเครื่องหมายเพื่อเติบโตและเปิดเผยแผนที่ในการรักษาคือเจเรมีที่จะฆ่าแวมไพร์ นั่นทำให้เกิดภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก แต่สเตฟานมีแผน เขาเปลี่ยนฆาตกรที่ถูกตัดสินว่าเป็นแวมไพร์และบังคับให้เจเรมีฆ่าเขา
เครื่องหมายของเจเรมีเริ่มโตขึ้น แต่เขาปฏิเสธที่จะแสดงให้สเตฟานเห็น สิ่งที่สเตฟานไม่รู้ก็คือเจเรมีฝันที่จะฆ่าแวมไพร์เพราะว่านักล่าของเขาอยากจะทำ เติบโตจนกลายเป็น “สัญชาตญาณพื้นฐาน” จากนั้น เมื่อเขาฆ่าแวมไพร์ได้ตัวหนึ่ง เขามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะฆ่าพวกมัน ทั้งหมด. "การเรียก" ของเขานี้ทำให้เขากลายเป็นคนงี่เง่าจริงๆ เขาแทงสเตฟานที่ท้องและมุ่งหน้าไปประกวด Miss Mystic Falls เพื่อเริ่มต้นการสังหารแวมไพร์อย่างสนุกสนาน
ในการประกวด Damon (
เอียน ซอมเมอร์ฮัลเดอร์) เผชิญหน้ากับศาสตราจารย์เชนเพราะเขารู้ว่าเขากำลังซ่อนอะไรบางอย่างอยู่ แต่เขานึกไม่ออกหรอกว่าอะไร เขากล่าวหาเชนว่าชักชวนบาทหลวงหนุ่มผู้ล่วงลับไปแล้วให้จุดไฟเผาอาคารนั้นและสังหารสภา เขาไม่ได้รับคำสารภาพ แต่เชนยอมรับว่าการรักษานั้นได้รับการคุ้มครองโดยผนึกที่ใช้การแตกของแม่มดแบบพิเศษ
Caroline ตกลงที่จะเข้าร่วมการประกวดในฐานะคู่เดทของ Klaus (Joseph Morgan) (เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของเขาในขณะที่ Tyler และ Hailey ทำลายสายสัมพันธ์ของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์) และเขาก็ปรากฏตัวขึ้นในชุดสูทที่ดูเรียบร้อย เขาทั้งมีเสน่ห์ หล่อเหลา และมีอารมณ์ขัน ในขณะที่เขาพยายามเอาชนะแคโรไลน์จนแทบจะลืมไปว่าเขาเป็นคนร้ายที่เย็นชา
ไม่นาน Jeremy ก็ปรากฏตัวขึ้นและแทง Elena ที่คอ ดูเหมือนว่าแรงกระตุ้นของนักล่าของเขาจะควบคุมได้น้อยกว่าที่แวมไพร์หนุ่มของเอเลน่าเรียกร้อง ก่อนที่เขาจะฆ่าเธอ สเตฟานก็ปรากฏตัวขึ้นเพื่อกอบกู้โลกและเจเรมีก็หนีไป Elena รู้ว่า Jeremy เป็นวิธีเดียวในการรักษา แต่เธอไม่ต้องการที่จะฟื้นความเป็นมนุษย์ของเธอถ้ามันหมายความว่าเขากลายเป็นสัตว์ประหลาด เธอบอกให้สเตฟานหยุดพยายามซ่อมเธอและปล่อยผู้หญิงที่เธอเคยเป็น ตอนนี้เธอเป็นแวมไพร์ จัดการกับมัน
เย็นวันนั้นเอเลน่าย้ายออกจากบ้านเพราะไม่ปลอดภัยสำหรับเธอที่จะอยู่ใกล้พี่ชายของเธอ และแมตต์ย้ายเข้ามาเพื่อจับตาดูเจเรมี เอเลน่าไปอยู่กับเดมอน และสิ่งต่างๆ ก็เริ่มร้อนระอุระหว่างคนทั้งสอง เธอยอมรับว่าเธอเลิกกับสเตฟานเพื่อเขา และในที่สุดพวกเขาก็เอาความสัมพันธ์ของพวกเขาไปที่ห้องนอน อย่างไรก็ตาม ความรู้สึกที่เธอมีต่อเขาอาจไม่ใช่เรื่องจริง ในอีกด้านหนึ่งของเมือง แคโรไลน์และสเตฟานพบว่าเอเลน่ามีสายสัมพันธ์กับเดมอน พวกเขาคิดออกช้าไปนิด น่าเสียดาย
