การออกแบบที่สมบูรณ์แบบของ Mother Nature นำ Da Vinci ไปสู่อาวุธที่สมบูรณ์แบบเพื่อต่อต้านกรุงโรม ฟลอเรนซ์จะอยู่รอดเพื่อต่อสู้ในวันอื่น แต่ดาวินชีอาจไม่รอด
เป็นอีกครั้งที่อัจฉริยะของ Da Vinci มากเกินกว่าที่เขาจะรับมือได้ (เพราะฉะนั้นพวกปีศาจ)
สมเด็จพระสันตะปาปาทรงมุ่งที่จะนำเมดิซิสออกและสร้างมหาวิหารขึ้นเอง Riario รวบรวมคนของเขาและเริ่มสร้างความหายนะ ส่งข้อความเกี่ยวกับการนองเลือดกลับไปหา Lorenzo ผ่านเด็กชายที่ Riario ถือว่าซื่อสัตย์มากพอที่จะมีชีวิตอยู่
Riario ไม่ได้ต้องการแค่เมืองเท่านั้น เขายังต้องการ Da Vinci (ทอม ไรลีย์) เพื่อทำงานให้กับกรุงโรม
ลอเรนโซสูญเสียความเท่และนำความโกรธแค้นลงมาสู่คนของเขา โดยใช้ทุกอย่างตั้งแต่การทุบตีในที่สาธารณะจนถึงความตายเป็นกลวิธีในการให้ผู้คนภักดี Giuliano น้องชายของเขาเตือนว่ามีความแตกต่างระหว่างความแข็งแกร่งและความโหดร้าย แต่ Lorenzo ไม่ต้องการที่จะได้ยินมัน
Giuliano ขอคำแนะนำจาก Bechhi และเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของเขา เขาขอให้ลูเครเซียยื่นอุทธรณ์ต่อลอเรนโซในนามของเบชี และวางแผนที่จะหาคนทรยศที่แท้จริง
สตาร์ซ ต่ออายุ ปีศาจของดาวินชี ฤดูกาลที่สอง >>
ปัญญาเป็นยุทธวิธีที่ดีกว่าสงคราม
Da Vinci ถูกเรียกตัวไปที่วัง ลอเรนโซเข้าโจมตีเมดิซิสโดยฟลอเรนซ์เพื่อเป็นการก่อสงคราม ลอเรนโซต้องการอาวุธจากดาวินชี แม้ว่าดาวินชีจะสนับสนุนให้เขาใช้ปัญญาเป็นกลยุทธ์ที่ดีกว่า ลอเรนโซก็บอกให้เขาสร้างปืนคาบศิลาต่อไป
ดาวินชีเชื่อว่าจะต้องมีวิธีอื่นในการเอาชนะโรม เขารู้ว่าถ้าใช้ปืนคาบศิลา สมเด็จพระสันตะปาปาจะพ่ายแพ้เพียงชั่วครู่เท่านั้น ในไม่ช้า โรมจะกลับมาพร้อมปืนคาบศิลาเป็นของตัวเอง
Da Vinci จัดการเรื่องของเขาและทำลายปืนคาบศิลา
จากผลทับทิมสู่ระเบิดมือ
ดาวินชีเมาและเริ่มมองเห็นภาพว่าเพื่อนของเขากำลังจะตาย
Lucrezia ปรากฏตัวและปลอบโยนเขา ทั้งสองคบกัน
ลอเรนโซเผชิญหน้ากับดาวินชี เขาโกรธที่ดาวินชีทำลายอาวุธ เขาไม่เข้าใจว่าทำไมดาวินชีถึงทำอย่างนั้น และเห็นว่ามันเป็นการทรยศ ลอเรนโซอธิบายว่าตอนนี้เขาจะถูกบังคับให้ปล่อยตัวเป็นตัวประกันและเพียงแค่ภาวนาให้โรมออกจากเมืองเพียงลำพัง Da Vinci จะขี่ออกไปพร้อมกับ Lorenzo เพื่อพบกับ Riario Lorenzo บอกเขาว่าถ้า Riario ต้องการ Da Vinci เขาสามารถมีได้
ด้วยความโกรธ Lorenzo ขว้างผลทับทิม การที่ดาวินชีระเบิดขึ้นข้าง ๆ นั้นทำให้เขาเกิดไอเดีย
Da Vinci ออกไปเที่ยวกับ Lorenzo ในวันรุ่งขึ้น และก่อนที่ Lorenzo จะมอบตัวไปยังกรุงโรม Da Vinci ก็หยุดเขาไว้ เขาโยนลูกบอลเย็บเล็ก ๆ ให้ Riario (ซึ่งดูเหมือนลูกเบสบอล) ดาวินชีอธิบายว่ามันเป็นอาวุธ ถ้ามันกระทบพื้น มันจะระเบิด ส่งเศษกระสุนไปทุกหนทุกแห่งและฆ่าคนของ Riario ไปหลายสิบคน
ดาวินชีเปิดตัวเกวียนที่เต็มไปด้วยอาวุธขนาดเล็ก
Riario ตระหนักว่า Da Vinci ชนะในรอบนี้ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่เขาจะล่าถอย เขาเตือนว่าสงครามเกิดขึ้นในหลายด้าน
ลูเครเซียกำลังเก็บความลับที่ยิ่งใหญ่
บุคคลที่สวมหน้ากากบุกเข้าไปในคุกที่เบชีถูกคุมขังอยู่ บุคคลนั้นฆ่าผู้พิทักษ์ในหน้าที่แล้วสวมหมวกคลุมศีรษะ มันคือลูเครเซีย เธอเป็นคนทรยศ
เธอบอก Bechhi ว่าโรมเป็นเจ้าของเธอมาสองสามปี ก่อนที่เธอกับลอเรนโซจะเกี่ยวข้องด้วยซ้ำ จากนั้นเธอก็แทง Bechhi ด้วยกริชอาบยาพิษ ขณะที่เขาสิ้นพระชนม์ เขาเตือนว่าไม่ว่ากรุงโรมจะสัญญาอะไรก็ตาม รัฐในเมืองจะไม่ให้เกียรติ เธอบอกเขาว่าเขาไม่เข้าใจ อำนาจในกรุงโรมต่อต้านเธอมากกว่าแค่สัญญา เธอมองว่าการแทง Bechhi เป็นความเมตตา เธอไม่ต้องการเห็นเขาถูกทุบตีจนตายบนพวงมาลัยอย่างที่ลอเรนโซคนอื่นๆ ยกตัวอย่าง
การเดินทางของดาวินชีนำไปสู่คุก
ดาวินชีตัดสินใจว่าเขาต้องการเริ่มต้นการเดินทางไปยังโลกใหม่ เขาเข้าร่วมงานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่สิ่งประดิษฐ์อันชาญฉลาดของเขาซึ่งขัดขวางการพิชิตโดยกรุงโรม แต่การเฉลิมฉลองนั้นสั้นลงเมื่อกัปตันดราโกเน็ตติมาถึงและกล่าวหาดาวินชีว่าเล่นสวาท ดาวินชีถูกจับ
ดูเหมือนจะมีสองฝ่ายที่เกี่ยวกับดาวินชี ผู้คนต่างหวาดกลัวความอัจฉริยะของเขามากจนอยากให้เขาตาย หรือพวกเขาต้องการใช้ความสามารถของเขาในทางที่ผิดเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ไม่มีใครมีความคิดที่จะปล่อยให้เขาเป็น