ปรากฎว่า Klaus ยืนหนึ่งคืนกับ Hayley ส่งผลให้เกิดช่องโหว่ไฮบริดหนึ่งช่อง แต่อย่างที่ Klaus พูดไว้ กษัตริย์ทุกองค์ต้องการทายาท
ตอนคืนวันพฤหัสบดีของ แวมไพร์ไดอารี่ ทำหน้าที่เป็นนักบินสำหรับการแสดงสปินออฟที่เสนอใหม่ ต้นฉบับซึ่งนำแสดงโดยเคลาส์ (โจเซฟ มอร์แกน), Elijah และ Rebekah ในนิวออร์ลีนส์ นับเราเข้า!
ตอนนี้ไม่เพียงแต่แนะนำเราให้รู้จักกับตัวละครที่น่าสนใจเท่านั้น แต่ยังเป็นฉากสำหรับเนื้อเรื่องที่จะนำเราลึกเข้าไปในโลกของแวมไพร์ที่มืดมิด
ลูกน้องของ Klaus ก็โหดเหี้ยมไม่แพ้กัน
การแสดงเกิดขึ้นในนิวออร์ลีนส์ที่ควบคุมโดยแวมไพร์ การใช้เวทมนตร์มีโทษถึงตาย
Klaus มุ่งหน้าไปยังเมืองที่เขาสร้างขึ้นเพื่อตามล่าผู้หญิงชื่อ Jane Anne ที่ Katherine (Nina Dobrev) กล่าวถึงในตอนสุดท้าย เมื่อไปถึงที่นั่น เขาได้กลับมาพบกับ Marcel บุตรบุญธรรมของเขา ซึ่งตอนนี้กำลังบริหารเมืองอยู่ เคลาส์และมาร์เซลมีความสัมพันธ์ที่ละเอียดอ่อน เคลาส์ให้กำเนิดมาร์เซลแล้วออกจากนิวออร์ลีนส์
Marcel มีวิธีรู้ทุกครั้งที่แม่มดใช้เวทมนตร์ เจน แอนน์ พยายามจะไปหาเคลาส์ กล้าที่จะร่ายมนตร์ มาร์เซลพบเธอและฆ่าเธอ เคลาส์โกรธเพราะเขาต้องการตั้งคำถามกับเจน แอนน์เกี่ยวกับแรงจูงใจของเธอ แต่มาร์เซลมีวาระที่แตกต่างออกไป และเขาตั้งกฎในเมือง
เฮย์ลีย์พบครอบครัวที่คาดไม่ถึง
ในขณะเดียวกัน Hayley (Phoebe Tonkin) ก็อยู่ในนิวออร์ลีนส์เพื่อค้นหาครอบครัวของเธอ โซฟี น้องสาวของเจนแอนล่อให้เฮย์ลีย์ไปอยู่ตรงกลางลำธาร กลุ่มแม่มดลักพาตัวเธอ
เอลียาห์มาถึงเมือง คอยดูแลน้องชายของเขาอย่างที่เขาทำดีที่สุด เขาพบโซฟีและขอให้เธอบอกแรงจูงใจของเธอกับเขา
Marcel กำลังตาม Klaus และ Klaus เผชิญหน้ากับเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ Marcel เดินไปรอบ ๆ เพื่อตอบเขาตรงๆ แต่มาร์เซลกลับสนใจสาวบาร์เทนเดอร์คนใหม่มากขึ้นและไปกิน “ของหวาน”
มีช่องโหว่แบบไฮบริด
เอลียาห์ค้นพบสาเหตุที่แม่มดสนใจเคลาส์ เอลียาห์พาเคลาส์ไปหาโซฟี โซฟีบอกว่าเธอต้องการความช่วยเหลือจากเคลาส์เพื่อกำจัดมาร์เซล คลอสไม่สนใจที่จะช่วยเธอ นั่นคือตอนที่เพื่อนๆ ของ Sophie ปรากฏตัวพร้อมกับ Hayley ตัวประกันของพวกเขา เคลาส์ไม่สนใจที่จะช่วยชีวิตเฮย์ลีย์เช่นกัน จนกว่าแม่มดจะอธิบายว่าเฮย์ลีย์กำลังอุ้มลูกของเคลาส์
ปรากฎว่าการยืนหนึ่งคืนของพวกเขาส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่หยั่งรู้ - ช่องโหว่แบบผสมถ้าคุณต้องการ ถ้าคุณจะจำได้ Klaus ก็เกิดใหม่อีกครั้งเมื่อเขากลายเป็นลูกผสม อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ทำให้เขาสามารถมีลูกได้
ตอนแรก Klaus เรียกพวกเขาว่าคนโกหก แต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงหัวใจเต้นของทารก เขาบอกแม่มดให้ฆ่าเฮย์ลีย์และทารก เขาไม่สนใจ เคลาส์ยังคงคิดว่ามันเป็นอุบาย
เอลียาห์พยายามหยุดเคลาส์ด้วยการเกลี้ยกล่อมให้เด็กคนนั้นเป็นของขวัญ เอไลจาห์ต้องการให้เคลาส์อยู่ในนิวออร์ลีนส์ต่อไป เขาต้องการเริ่มต้นใหม่กับเด็ก คลอสปฏิเสธ
เคลาส์เผชิญหน้ากับมาร์เซลอีกครั้ง คราวนี้ ความตึงเครียดก่อตัวขึ้นระหว่างทั้งสองคนจนกระทั่งเคลาส์กัดเพื่อนคนหนึ่งของมาร์เซล การกัดจากลูกผสมจะทำให้ผู้ชายตายในตอนเช้า Klaus กัดเขาเพื่อพิสูจน์ให้ Marcel เป็นผู้กุมอำนาจในเมืองนี้จริงๆ
เคลาส์เห็นสาวบาร์เทนเดอร์หลังจากการเผชิญหน้ากับมาร์เซล ไม่มีคำว่าเธอรอดจากฟันของมาร์เซล ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนี้มีอะไรมากกว่านักเรียนจิตวิทยาธรรมดาๆ เธอชื่อคามิ ความรักครั้งใหม่? ถ้าเป็นเช่นนั้นพวกเขาจะทำสิ่งต่าง ๆ ช้า ระหว่างนั้น เคลาส์โทรหาแคโรไลน์เพื่อบอกเธอว่าเขาคิดถึงเธอมากแค่ไหน
กษัตริย์ทุกคนต้องการทายาท
เอลียาห์พบเคลาส์อีกครั้ง เคลาส์ยอมรับว่าเขาต้องการเป็นราชาแห่งนิวออร์ลีนส์อีกครั้ง เมื่อเอลียาห์ถามว่าจะช่วยทารกน้อยหรือไม่ เคลาส์บอกว่ากษัตริย์ทุกองค์ต้องการทายาท
เคลาส์แก้ต่างกับมาร์เซล ไม่ต้องสงสัยเลยที่จะนำแผนใหญ่ของเขาไปใช้ Marcel ยอมรับคำขอโทษของ Klaus และ Klaus ช่วยเพื่อนของ Marcel ด้วยเลือดของเขา
เอลียาห์กลับไปที่มิสติกฟอลส์และเติมเรเบคาห์ในรายละเอียด เขาบอกเธอว่าถึงเวลาที่พวกเขาจะเป็นครอบครัว เอลียาห์มองว่าทารกคนนี้เป็นโอกาสที่จะพาทุกคนมารวมกัน รีเบคาห์ต้องการอยู่ในมิสติกฟอลส์ เธอปฏิเสธที่จะจากไป
แคเธอรีนต้องการออกผจญภัยกับเอลียาห์ด้วยตัวเอง เธออยากอยู่กับเขา เอลียาห์บอกลาเธอ