Elena slutar slutligen avtalet med Damon, men är hennes känslor för den sexiga Salvatore verkliga?
Trots att han gjorde slut med Elena (Nina Dobrev), Stefan (Paul Wesley) söker fortfarande flitigt efter botemedlet. Det enda sättet för Jeremy (Steven R. McQueen) vampyrjägare märke att växa och avslöja kartan för botemedel, är för Jeremy att döda vampyrer. Det ställer till ett dilemma, men Stefan har en plan. Han gör en dömd mördare till en vampyr och tvingar Jeremy att döda honom.
Jeremys märke börjar växa, men han vägrar att visa det för Stefan. Vad Stefan inte insåg är att Jeremy drömt om att döda vampyrer för att hans jägare uppmanar till det växa tills de blir "grundinstinkt". Sedan, när han dödar en vampyr, har han en överväldigande önskan att döda dem Allt. Detta "kall" av honom gör honom egentligen bara till ett ryck. Han hugger Stefan i magen och går till Miss Mystic Falls -tävlingen för att ge sig ut på en vampyrmord.
Vid tävlingen, Damon (Ian Somerhalder) konfronterar professor Shane för att han vet att han gömmer något, men han kan bara inte riktigt förstå vad. Han anklagar Shane för att övertala den sena pastorn Young att sätta eld på byggnaden och döda rådet. Han får ingen bekännelse, men Shane erkänner att botemedlet skyddas av en säl som tar en speciell typ av häxpaus.
Caroline går med på att delta i tävlingen som Klaus (Joseph Morgan) -datum (för att distrahera honom medan Tyler och Hailey bryter hybriderna) och han dyker upp och ser ganska snyggare ut i en kostym. Han är så charmig, stilig och humoristisk när han försöker vinna över Caroline att det är nästan lätt att glömma att han är en kallhjärtad skurk.
Lite senare dyker Jeremy upp och hugger Elena i halsen. Det verkar som att hans jägaruppmaningar är ännu mindre kontrollerbara än Elenas unga vampyruppmaningar. Innan han dödar henne dyker Stefan upp för att rädda dagen och Jeremy flyr. Elena vet att Jeremy är den enda vägen till botemedel, men hon vill inte återfå sin mänsklighet om det betyder att han blir ett monster. Hon säger åt Stefan att sluta försöka fixa henne och släppa tjejen hon brukade vara. Hon är en vampyr nu. Hantera det.
Den kvällen flyttar Elena ut ur sitt hus eftersom det inte är säkert för henne att vara nära sin bror, och Matt flyttar in för att hålla ett öga på Jeremy. Elena går för att stanna hos Damon och det blir ganska ångande mellan de två. Hon medger att hon gjorde slut med Stefan för honom och de tar äntligen sin relation till sovrummet. Men hennes känslor för honom kanske inte är verkliga. På andra sidan staden upptäcker Caroline och Stefan att Elena är far bunden till Damon. De räknar ut det lite för sent, tyvärr.
