Moder Natures perfekta design leder Da Vinci till det perfekta vapnet mot Rom. Florens kommer att överleva för att slåss en annan dag, men Da Vinci kanske inte.
Återigen är Da Vincis geni för mycket för att ens han ska kunna hantera (därav demonerna).
Påven är inställd på att ta ut Medicis och bygga sig en katedral. Riario samlar sina män och börjar föröda och skickar tillbaka blodsutgjutelser till Lorenzo genom en pojke som Riario ansåg trogen nog att leva.
Riario vill inte bara ha staden. Han vill också ha Da Vinci (Tom Riley) att arbeta för Rom.
Lorenzo håller på att tappa svalka och få ner sin vrede på sitt eget folk och använder allt från offentliga misshandel till död som en taktik för att hålla människor lojala. Hans bror, Giuliano, varnar för att det är skillnad på styrka och grymhet, men Lorenzo vill inte höra det.
Giuliano söker råd hos Bechhi och blir övertygad om sin oskuld. Han ber Lucrezia att vädja till Lorenzo för Bechhis räkning och planerar att hitta den verkliga förrädaren.
Starz förnyar Da Vincis demoner för en andra säsong >>
Wit är en bättre taktik än krig
Da Vinci kallas till palatset. Lorenzo tar attacken mot Medicis av Florens som en krigshandling. Lorenzo vill ha vapen från Da Vinci. Även om Da Vinci uppmuntrar honom att använda kvickhet som en bättre taktik, säger Lorenzo honom att fortsätta bygga musketer.
Da Vinci tror att det måste finnas ett annat sätt att besegra Rom. Han vet att om musketarna används kommer påven bara att besegras en kort stund. Snart återvänder Rom med sina egna musketter.
Da Vinci tar materien i sina händer och förstör musketarna.
Från granatäpple till granat
Da Vinci blir full och börjar få syner på att hans vänner dör.
Lucrezia dyker upp och tröstar honom. De två kopplar ihop.
Lorenzo konfronterar Da Vinci. Han är rasande över att Da Vinci förstörde vapnen. Han förstår inte varför Da Vinci gjorde det och ser det bara som en förräderi. Lorenzo förklarar att han nu kommer att tvingas överge sig själv som gisslan och bara be att Rom lämnar staden ensam. Da Vinci kommer att cykla ut med Lorenzo för att träffa Riario. Lorenzo säger till honom att om Riario vill ha Da Vinci kan han få honom.
I sin ilska kastar Lorenzo ett granatäpple. Sättet det exploderar bredvid Da Vinci ger honom en idé.
Da Vinci rider ut med Lorenzo nästa dag, och strax innan Lorenzo ger sig över till Rom stoppar Da Vinci honom. Han kastar Riario en liten sydd boll (som ser ut som en baseboll). Da Vinci förklarar att det är ett vapen. Om den träffar marken kommer den att explodera, skicka granat överallt och döda dussintals Riarios män.
Da Vinci avslöjar en vagn full av de små vapnen.
Riario inser att Da Vinci har vunnit denna omgång. Innan han drar sig tillbaka, varnar han dock för att krig förs på många fronter.
Lucrezia håller en stor hemlighet
En huva figur bryter in i fängelset där Bechhi hålls. Personen dödar vakten i tjänst och tappar sedan huven. Det är Lucrezia. Hon är förrädaren.
Hon berättar för Bechhi att Rom har ägt henne i några år, innan hon och Lorenzo ens var inblandade. Sedan hugger hon Bechhi med en förgiftad dolk. När han dör, varnar han för att vad som helst Rom har lovat, kommer stadstaten inte att hedra det. Hon säger till honom att han inte förstår. Makterna i Rom har mer emot henne än bara löften. Hon ser handlingen att sticka Bechhi som barmhärtighet. Hon vill inte se honom slå ihjäl på ett hjul som de andra människor Lorenzo har gjort exempel på.
Da Vincis expedition leder till fängelse
Da Vinci bestämmer sig för att han vill starta en expedition till den nya världen. Han deltar i en högtid för att hedra hans geniala uppfinning som förhindrade erövring av Rom. Men firandet bryts när kapten Dragonetti anländer och anklagar Da Vinci för sodomi. Da Vinci grips.
Det verkar finnas två fraktioner med avseende på Da Vinci. Antingen är människor så livrädda för hans geni att de vill att han ska dö, eller så vill de missbruka hans förmågor för egen vinning. Ingen tänker bara låta honom vara.
Bilder med tillstånd av Starz
