Елена коначно закључује уговор са Дамоном, али да ли су њена осећања према секси Салватореу стварна?
Упркос чињеници да је раскинуо са Еленом (Нина Добрев), Стефан (Паул Везли) и даље марљиво тражи лек. Једини начин за Џереми (Стевен Р. МцКуеен) ловац на вампире означава да расте и открива карту леку, Јереми је да убије вампире. То поставља дилему, али Стефан има план. Он претвара осуђеног убицу у вампира и тера Јеремија да га убије.
Џеремијев знак почиње да расте, али он то одбија да покаже Стефану. Оно што Стефан није схватио је да Јереми сања о убијању вампира јер његов ловац на то жели расту док не постану „основни инстинкт“. Затим, када убије једног вампира, има огромну жељу да их убије све. Овај његов „позив“ га заправо само претвара у кретена. Убада Стефана у стомак и одлази на избор Мисс Мисс Мистиц Фаллс како би се упустио у вампирско убијање.
На такмичењу, Дамон (Иан Сомерхалдер) се суочава са професором Сханеом јер зна да нешто крије, али једноставно не може схватити шта. Он оптужује Сханеа да је убедио покојног пастора Иоунга да запали ту зграду и убије веће. Не добија признање, али Схане признаје да је лек заштићен печатом који узима посебну врсту вештице.
Царолине пристаје да присуствује избору као Клаусов (Јосепх Морган) датум (да му одврати пажњу док Тилер и Хаилеи прекидају везу између хибрида) и он се појављује прилично истанчан у оделу. Толико је шармантан, згодан и духовит док покушава да придобије Царолине да је готово лако заборавити да је зликовца хладног срца.
Мало касније, појављује се Јереми и убада Елену у врат. Чини се да се његови ловачки нагони још мање могу контролисати од нагона Елениног младог вампира. Пре него што је убије, Стефан се појављује да спаси дан, а Џереми бежи. Елена зна да је Јереми једини начин за излечење, али не жели да поврати своју хуманост ако то значи да постаје чудовиште. Каже Стефану да престане са покушајима да је поправи и пусти девојку која је била. Она је сада вампир. Носи се са тим.
Те вечери Елена се исељава из своје куће јер није безбедно за њу да буде у близини њеног брата, а Матт се усељава да пази на Џеремија. Елена одлази код Дамона и ствари постају прилично усијане између њих двоје. Признаје да је прекинула са Стефаном због њега и да су коначно одвели своју везу у спаваћу собу. Међутим, њена осећања према њему можда нису стварна. На другој страни града, Царолине и Стефан схватају да је Елена везана за Дамона. Нажалост, то су схватили мало прекасно.
