Will in Jack lovita novega serijskega morilca, ki ni tako angelski, kot bi moral biti. Doktor Lecter izve nekaj osebnih podrobnosti o Jackovi težavni poroki.
Za vsak slučaj, če si mislil Hanibal ni bilo več grozljivo, ustvarjalci te nove napete televizijske oddaje so želeli dokazati, da se motite. V zadnji epizodi Jack (Laurence Fishburne) in Will (Hugh Dancy) izsledite morilca, ki svoje žrtve rad obesi, da bi bili videti kot angeli (samo poglejte spodnjo sliko - ali ni to sveti prizor?).
Will se res težko približa z vsemi temi serijskimi morilci. Njegove krhke misli res začnejo dajati davek. Začenja ga imeti glavobole, zaspanost in še težje ločuje resničnost od halucinacij. Strašno dela za FBI.
Preiskava "ustvarjalca angelov", kot je bil morilec ljubkovalno označen, potiska Willa na rob. Še posebej, ker je Lecter (Mads Mikkelsen) mu vedno na uho govori negativne stvari o Jacku. Jacku očita uporabo Willa. Vsi pa vemo, da je to samo zato, ker Lecter želi, da FBI umakne njegov primer. Dobesedno.
Toda Will ni edini s težavami. Zdi se, da ima Jack doma težave. Z ženo Bello večerjata z Lecterjem, kjer jo osvoji Hannibal (in trdi tudi, da meso dobi od "etičnega" mesarja). Bella pravzaprav postane ena od Lecterjevih pacientk, kjer razkrije nekaj težav v zakonu. V resnici ni človek, ki bi si želel poznati tvoje osebno podjetje.
Bella tudi priznava, da ima raka in ne želi povedati Jacku. Jack to ugotovi, ko odkrije, da je Angel Maker imel raka, in je ženo odrinil, preden se je odločil za morilski napad. Ker se je zdelo, da Bella počne isto stvar (seveda brez čudnih angelskih umorov), je postavil uganko skupaj in par je imel lahko nežen trenutek ponovne povezave... v pisarni dr. Lecterja vseh krajev.
Na koncu Angel Maker najde svojo zadnjo žrtev - sebe. Will je videl, da se to dogaja, kot se vedno zdi, zaradi česar ima vedno večji neprijeten občutek, da je preveč podoben serijskim morilcem za svoje dobro.
Doktor Lecter ima vsekakor način, da vstopi v srca in možgane ljudi okoli sebe. Le vprašanje je časa, kdaj bo te kose postregel kot slastno jed novim prijateljem.
