Will Graham se prvič spopade s svojimi občutki glede umora in po ironiji gre k dr. Lecterju na nujno potrebno terapijo.
Will Graham (Hugh Dancy) ima hude čase. Potem ko ga je FBI vpoklical v primer serijskega morilca, je bil prisiljen streljati in ubiti morilca, ki ga je lovil. Zdaj se spopada s posledicami teh čustev in to mu začne ovirati službo. Ima nočne more in halucinacije. Opazuje mrtve ljudi.
Kot da bi bil seznanjen z dr. Hanibal Lecter (Mads Mikkelsen) za rešitev umorov ni bilo dovolj, zdaj Jack Crawford (Laurence Fishburne) ga sili, da obišče dobrega zdravnika za kakšno prepotrebno terapijo. Odkritje serijskemu morilcu o svojem prvem umoru pa verjetno ni najbolj zdrav pristop. Nestabilni Graham je že tik pred prehodom nevarne meje med razumevanjem morilcev in tem, da je sam.
Na koncu epizode se Graham končno razkrije o dejstvu, da se ne počuti krivega, ker je ubil Garreta Jacoba Hobbsa. Pravzaprav mu je bilo všeč. To mu je prineslo hitenje, ki ga prej ni čutil. Hannibal mu nato poda moteče predavanje o tem, kako je ubijanje del življenja, in celo Bog to počne, na primeru, da je Bog pred kratkim na 34 strežnikih obiskal streho. Ko je Will vprašal, kako se Bog počuti, je Hannibal grozljivo odgovoril: "Močan". Shudder. Bilo je super grozljivo.
Ta teden sta Will in Jack lovila še enega hudobnega morilca, ki je rad pokopal ljudi žive in jih hranil skozi cevi, da bi preživeli dlje. "Posadil" jih je, kot da so na vrtu, in jih poskušal spremeniti v gnojilo. Ena nesrečna žrtev je bila še živa, ko so ga izkopali, čeprav mu je meso zginilo do kosti.
Will je v teh dneh malo sprožilec in tega psihopata je ustrelil, ko ga je našel. Vendar ga ni ubil. Zaenkrat kaže nekaj zadržanosti.
Bodite na tekočem z vsemi stvarmi Hanibal! Naročite se na naše novice >>
Nenazadnje je hči Garret Jacob Hobbs še živa, vendar je v komi. Jack misli, da je Garret dejansko pomagala privabiti njegove žrtve, vendar Will noče verjeti. Zagotovo je bil sokrivec, zato je verjetno več grozljivih umorov za ovinkom.
