Elena končno sklene dogovor z Damonom, a so njeni občutki do seksi Salvatoreja resnični?
Kljub temu, da se je razšel z Eleno (Nina Dobrev), Stefan (Paul Wesley) še vedno pridno išče zdravilo. Edini način za Jeremy's (Steven R. McQueen) lov na vampirje, ki bo zrasel in razkril zemljevid zdravil, je za Jeremyja, da ubije vampirje. To postavlja dilemo, a Stefan ima načrt. Obsojenega morilca spremeni v vampirja in prisili Jeremyja, da ga ubije.
Jeremyjev znak začne naraščati, a tega noče pokazati Stefanu. Stefan pa se ni zavedal, da Jeremy sanja, da bi ubil vampirje, ker njegov lovec nagovarja voljo rastejo, dokler ne postanejo "osnovni instinkt". Potem, ko ubije enega vampirja, ima silno željo, da bi jih ubil vse. Ta njegov »klic« ga v resnici samo spreminja v kretena. Stephana zabode v želodec in se odpravi na tekmo Miss Mystic Falls, da bi se lotil vampirskega umora.
Na tekmovanju je Damon (Ian Somerhalder) se sooči s profesorjem Shaneom, ker ve, da nekaj skriva, vendar preprosto ne more ugotoviti, kaj. Obtožuje Shanea, da je pokojnega župnika Younga prepričal, da je zažgal to stavbo in ubil svet. Ne dobi priznanja, vendar Shane priznava, da je zdravilo zaščiteno s pečatom, ki vzame posebno vrsto čarovniškega odmora.
Caroline se strinja, da se bo udeležila tekmovanja kot Klausov (Joseph Morgan) zmenek (da bi ga odvrnil, medtem ko Tyler in Hailey prekineta partnersko vez hibridov) in pojavil se je precej oblečen v obleki. Tako očarljiv, čeden in šaljiv je, ko poskuša osvojiti Caroline, da je skoraj enostavno pozabiti, da je hladnokrven zlikovec.
Malo kasneje se prikaže Jeremy in Eleni zabode vrat v vrat. Zdi se, da so njegovi lovski nagibi še manj obvladljivi kot nagovori Elenine mlade vampirke. Preden jo ubije, se pojavi Stefan, da reši dan, Jeremy pa pobegne. Elena ve, da je Jeremy edini način za ozdravitev, vendar si ne želi povrniti človečnosti, če to pomeni, da postane pošast. Stefanu pove, naj jo neha popravljati in naj pusti dekle, ki je bila nekoč. Zdaj je vampir. Sprijazni se s tem.
Tisti večer se Elena odseli iz svoje hiše, ker ni varna, da bi bila v bližini svojega brata, Matt pa se preseli, da bi pazil na Jeremyja. Elena ostane pri Damonu in stvari postanejo precej vroče. Priznava, da se je od Stefana razšla zaradi njega in njuno zvezo končno odneseta v spalnico. Vendar njeni občutki do njega morda niso resnični. Na drugi strani mesta Caroline in Stefan ugotavljata, da je Elena povezana z Damonom. Na žalost to ugotovijo malo pozno.
