Connor se vrne iz groba, da bi mučil Eleno. Damon in Stefan morata najti rešitev, preden postane dovolj nori, da si vzame življenje.
Končno se je zgodilo. Vedeli smo, da je Elena (Nina Dobrev) preobrazba v vampirja bo spremenila več kot le njene brbončice. Spremenil je tudi njen okus pri moških. V bednem dnevu, ki jo je skoraj vzpenjalo vzhajajoče sonce, končno prizna, kaj v resnici čuti do Damona (Ian Somerhalder). In Stefan (Paul Wesley) to res zelo dobro vzame.
Vse se je začelo, ko je Elena halucinirala o Connorju. Njegov "duh" jo preganja v mislih in jo igra na slabi vesti, da bi jo mučil. Na srečo lahko Klaus (Joseph Morgan) pojasni, kako je to mogoče, saj je šel skozi to, potem ko je ubil zadnjih pet lovcev na vampirje. Očitno po smrti umrejo vampirja, ki jih je ubil, dokler se vampir ne želi ubiti. Klausa so desetletja mučili, vse do nekega dne, preprosto ni bil več.
Klaus to pove Stefanu, a Stefan prisega, da je Elena dovolj močna, da se s tem spopade, in se nikoli ne bi ubila. Pogosto me preseneti njegovo prepričanje v njeno moč ali napol poln kozarec. Dekle se v zadnjem času ni izkazalo za sposobnega. Kakorkoli, Klaus mu ne verjame, on pa ugrabi Eleno in jo zapre v sobo, kjer se ne more poškodovati.
Medtem ko je Elena zaprta, se Damon sreča s profesorjem Shaneom, da poišče lovčevo prekletstvo. Nauči se, da se bodo halucinacije le ustavile, če se pojavi nov lovec na vampirje in ga ubije. Seveda gre naravnost k Jeremyju, ki je pred kratkim izvedel, da je nekako izbran.
Medtem Stefan vzame stvari v svoje roke. Pošlje Caroline, da odvrne pozornost Klausa, in hibride spusti, da vidijo Eleno. Ampak še vedno trpi zaradi halucinacij. Pred kratkim se je pojavila Katherine, ki je Eleni povedala, kakšna grozna pošast je postala, in lahko rečete, da jo bo res začela izgubljati. Ko Stefan vstopi v sobo, vidi le Connorja. Zato ga je zabodla z mečem (ne vem, zakaj ji je Stefan dovolil, da ima meč v sobi.) In odrinila na vrata.
Zdaj je Elena na svobodi s svojimi halucinacijami in samomorilnimi mislimi in nihče ji ne more pomagati. Stefan pravzaprav pokliče Damona, da ji izsledi, ker se mu zdi, da je edini, ki lahko pride do nje. Elena konča pri mostu, kjer je skoraj umrla dvakrat, ko se pojavi njena umrla mama, in ji tako ljubeče reče, naj se ubije, da bo vsega trpljenja konec. Končno je prepričana in vrže svoj Daylight Ring v vodo.
Damon se pojavi tik pred sončnim vzhodom in poskuša Eleno spustiti s police, ko opazi, da njenega prstana ni več. Ko se zdi, da si bo Elena vzela življenje, Jeremy vstopi v Klausovo hišo in ubije enega od njegovih hibridov. Nenadoma vsi glasovi izginejo iz Elenainih misli in ona želi živeti! Zdaj pa sonce vzhaja in koža ji začne sipati. Damon jo zgrabi in skupaj skočita v vodo.
Elena se je doma zahvalila Damonu, da jo je rešil, in delila sta sladek intimen trenutek, saj Damon dejansko Štefanu prizna, da ji je poskušal pomagati in da obstaja zdravilo. Hodi po glavni cesti, pa naj bo še tako boleča.
Potem imata Stefan in Elena na verandi zelo iskrena srca. Pojasnila mu je, da so se njeni občutki do Damona okrepili, odkar je postala vampir. On to ve in sprejema, vendar se s tem ne more spoprijeti. In v trenutku medsebojnega razumevanja in tišine se njuna zveza konča.
