Prva bitka se vodi med milico Monroe in uporniki. V šokantnem obratu Danny umre, Charlie pa se želi maščevati.
Po Maggieni smrti, Revolucija jasno dal vedeti, da nihče ni varen. Vendar si nismo mogli predstavljati, da bo po prvi polovici sezone v boju, da bi Dannyja vrnil, ubit v prvi epizodi povratka serije. Ja, prišlo je do popolnega šoka in celo nekaj solz.
Epizoda se je začela po pričakovanjih z veliko akcijami in cvetočo vojno med milico in uporniki. Monroe (David Lyons) s svojimi novimi helikopterji uničuje uporniške taborišča v okolici z upanjem, da bo napad postal nacionalni. Načrtuje zgraditi republiko Monroe, ki se razteza od obale do obale.
Charlie, Miles in tolpa pobegnejo iz Philadelphije in se odločijo pomagati upornikom, ko odkrijejo Monrojeve načrte za napad. Medtem ko se Nora, Charlie, Danny in Aaron odpravijo k osrednjemu poveljstvu uporniškega štaba v središču Annapolisa, Miles in Rachel potujeta k Rachelini prijateljici po orožje.
Rachel okleva, da bi spet zapustila svoje otroke. Vidimo trenutek, ko gre mladi Danny na operacijo. Rachel vpraša svojega moža Bena, če je prepričan, da je postopek dobra ideja. Rachel okleva, ker je operacija eksperimentalna.
Milje (Billy Burke) želi govoriti z Rachel o njuni očitno zapleteni preteklosti. Miles pove Rachel, da je mislil, da je mrtva. Obljublja ji, da če bi vedel, da je živa, nikoli ne bi odšel. Oba se vedno bolj zbližujeta, dokler se ne zdi, kot da se bosta poljubila. Rachel prosi Milesa, naj naredi korak nazaj, on pa je vidno razočaran.
Miles in Rachel prispeta v hišo. Pozdravlja jih nervozen človek po imenu John. Z Rachel sta stara prijatelja in oba ju vodita v klet, ki je založena z orožjem. Toda namesto da bi pomagal Rachel, pravi, da ve, kaj se je zgodilo z pogrešano Grace. Randall je prišel do nje. John priznava, da je Randall dobil tudi njega. John uporabi eno od svojih orožij, da bi Rachel in Miles padel v nesvest.
Nate se želi pridružiti dobrim fantom
Nate in kapetan Neville opazujeta, kako gori stavba. Nate se zgraža in pravi, da so bili v tej stavbi nedolžni ljudje. Neville pravi, da so si zaslužili umreti, ker so se skrivali za svojimi ženskami in otroki. Nate pove Nevilleu, da ne bo več del klanja. Neville udari sina in oba se spopadeta v vroči pesti. Konča se tako, da Neville udari Natea na tla in mu reče, naj nikoli ne pride domov.
Nate najde Charlieja (Tracy Spiridakos) v gozdu in jo opozori, da bodo helikopterji v Annapolisu čez približno 12 ur. Nate se želi pridružiti Charlieju, a ona pravi, da se ne more. Pušča ga v gozdu.
Rachel in Miles se zbudita z zvezanimi rokami. John se opraviči in reče, da nima izbire. Randall ga sili. Namiguje na stolp, na katerem dela Randall. John pove Rachel, da Randall prisili Grace, da pridobi dostop do 12. stopnje. (Še nimam pojma, kaj to pomeni in na čem dela Randall.)
Miles lahko prereže vezi na zapestju in izstreli Johna. Miles in Rachel vzameta orožje in pobegneta.
Prva vojna bitka
Charlie prosi Dannyja, naj izstopi iz boja. Pravi, da ji Danny dolguje, ker je prepotovala 1.000 milj, da bi mu rešila življenje. Pravi, da čeprav se ji nikoli ne more dovolj zahvaliti za to, kar je storila, ni več otrok. Čuti dolžnost, da se bori.
Pridejo helikopterji in bitka se začne.
Ko bo videti, da bodo uporniki izgubili, prideta Miles in Rachel s polnim vozičkom raket. Miles vzame eno od projektil in jo usmeri v helikopter. Preden lahko sproži, raketa iz helikopterja eksplodira v njegovi bližini in ga za trenutek dezorientira. Danny gre za lansirno raketo in jo usmeri v helikopter. Zade ga naravnost in eksplodira. Toda ko pade, sekalec poškropi krogle in Dannyja večkrat zadene. Danny je ubit.
Rachel se skuša kriviti za Dannyjevo smrt, a Charlie pravi, da je bil odločen sodelovati v boju. Nihče ga ne bi mogel ustaviti. Zdaj je edino, kar lahko naredijo, dokončati tisto, kar je začel, in ustaviti milico Monroe.
Rachel gre pogledat truplo svojega sina. Poljubi ga in joče, toda proizvede nož. Naredila mu je zarezo v želodcu in izvlekla majhno žarnico z utripajočo modro svetlobo.
Ta epizoda je bila vsekakor osupljiva, zaradi česar smo imeli več vprašanj kot odgovorov. Kdo je Randall in za kaj igra? Kakšen postopek je imel Danny kot fant? In kaj je tista mala utripajoča žarnica Rachel odstranila iz želodca?