Popolna zasnova matere narave vodi Da Vincija do popolnega orožja proti Rimu. Firence bodo preživele, da se bodo borile še en dan, Da Vinci pa morda ne.
Še enkrat, Da Vincijev genij je preveč, da bi ga obvladal tudi on (torej demoni).
Papež si želi vzeti Medicis in si zgraditi katedralo. Riario zbere svoje ljudi in začne pustošiti ter Lorenzu pošilja sporočila o prelivanju krvi po fantu, za katerega je menil, da je dovolj zvest za življenje.
Riario ne želi samo mesta. Želi si tudi Da Vincija (Tom Riley) delati za Rim.
Lorenzo izgublja mir in jezo nadvaja nad svojimi ljudmi, pri čemer uporablja vse, od javnih udarcev do smrti, kot taktiko za ohranjanje zvestobe ljudi. Njegov brat Giuliano opozarja, da obstaja razlika med močjo in krutostjo, a Lorenzo tega noče slišati.
Giuliano poišče Bechhija za nasvet in se prepriča v svojo nedolžnost. Od Lucrezie prosi, naj se v imenu Bechhija pritoži na Lorenza in namerava najti pravega izdajalca.
Starz obnavlja Da Vinci-jevi demoni za drugo sezono >>
Pamet je boljša taktika kot vojna
Da Vincija pokličejo v palačo. Lorenzo jemlje Florence napad na Medicis kot dejanje vojne. Lorenzo želi orožje od Da Vincija. Čeprav ga Da Vinci spodbuja, da uporabi pamet kot boljšo taktiko, mu Lorenzo reče, naj še naprej gradi muškete.
Da Vinci meni, da mora obstati še en način za premagovanje Rima. Ve, da bo papež, če se uporabijo muškete, premagan le za kratek čas. Kmalu se bo Rim vrnil s svojimi mušketami.
Da Vinci vzame snov v svoje roke in uniči muškete.
Od granatnega jabolka do granate
Da Vinci se napije in začne videti vizije umiranja svojih prijateljev.
Pojavi se Lucrezia in ga potolaži. Dva se povežeta.
Lorenzo se sooči z Da Vincijem. Jezen je, da je Da Vinci uničil orožje. Ne razume, zakaj je Da Vinci to storil, in to vidi le kot izdajo. Lorenzo pojasnjuje, da se bo zdaj prisiljen predati kot talec in samo moliti, da Rim zapusti mesto sam. Da Vinci se bo z Lorenzom odpeljal na srečanje z Riariom. Lorenzo mu reče, da če ga Riario želi Da Vincija, ga lahko dobi.
V svojem besu Lorenzo vrže granatno jabolko. Način, kako eksplodira poleg Da Vincija, mu da idejo.
Da Vinci se naslednji dan odpelje z Lorenzom in tik preden se Lorenzo prepusti Rimu, ga ustavi Da Vinci. Riariju vrže malo prišito žogo (ki je videti kot baseball). Da Vinci pojasnjuje, da je to orožje. Če udari po tleh, bo eksplodiral, povsod pošiljal gelere in ubil več deset Riariovih mož.
Da Vinci razkrije voziček poln malega orožja.
Riario se zaveda, da je Da Vinci zmagal v tem krogu. Preden se umakne, pa opozarja, da se vojna vodi na mnogih frontah.
Lucrezia hrani veliko skrivnost
Lik s kapuco vdre v zapor, v katerem so pridržali Bechhija. Oseba ubije dežurnega stražarja, nato spusti pokrov. To je Lucrezia. Ona je izdajalec.
Bechhi pove, da jo ima Rim v lasti nekaj let, preden sta bila z Lorenzom sploh vpletena. Nato Bechhija zabode z zastrupljenim bodalom. Ko umira, opozarja, da vse, kar je Rim obljubil, mestna država tega ne bo spoštovala. Pove mu, da ne razume. Pooblastila v Rimu imajo proti njej več kot le obljube. Dejanje zabadanja Bechhija vidi kot usmiljenje. Ne želi ga videti, da bi ga do smrti pretepli na kolesu, kot so primeri drugih ljudi, ki jih je dal Lorenzo.
Da Vincijeva odprava vodi v zapor
Da Vinci se odloči, da želi začeti odpravo v Novi svet. Udeleži se praznika v čast svojemu genialnemu izumu, ki je preprečil osvajanje Rima. Toda praznovanje se prekine, ko pride kapetan Dragonetti in Da Vincija obtoži sodomije. Da Vincija aretirajo.
Zdi se, da obstajata dve frakciji glede Da Vincija. Ali so ljudje tako prestrašeni njegovega genija, da ga želijo mrtvega, ali pa želijo zlorabiti njegove sposobnosti za osebno korist. Nihče si ne misli, da bi ga pustil pri miru.
Slike z dovoljenjem Starza
