Karen in Jimmy se končno spopadeta, Tom pa svojemu bivšemu... spet zlomi srce.
Tom tega ne ubija ravno na svojem novem mestu direktorja Bomba. Pravzaprav, prepuščen sam sebi, lahko predstavo požene naravnost v tla in uniči 113. možnost, da ta predstava uspe. Hudo je, da se je odločil, da bo na vsako prošnjo svojih igralcev rekel "da", vendar se stvari močno poslabšajo, ko njegov stari plamen stopi v mesto.
Sam ima teden dni dopusta od svoje vloge Mormonova knjiga in se odločil, da ga bo preživel na svojem starem potepuškem terenu - Bomba vaje. V celoti je Tomov slog, da pusti, da se ti stari občutki dvignejo na površje in vplivajo na njegovo presojo, in prav to počne. Samu pove, naj zapusti službo, in mu da svojo pesem Bomba. Edina težava je, da za to pesem ni prostora in bi lahko škodila predstavi. Zdaj se mora odločiti, ali se bo popestril in postal režiser, ki ga predstava potrebuje, kar pomeni, da si na poti zlomite nekaj src.
Presenetljivo je, da Tom gre k Dereku (Jack Davenport) po nasvet. No, če kdo ve, kako zlomiti srca in razbiti sanje, je to ta tip. Tom začne videti, da je biti režiser enako kot vzgajati otroke - ne moreš jim vedno dati tistega, kar si želijo. Včasih moraš reči ne, tudi če to pomeni, da te ljudje ne marajo. In prav to počne, kar je žal za Sama, ki mu je zdaj srce in brez dela.
Po mestu, Seznam zadetkov ima svoje težave. Ustvarjalec in režiser se resno spopadata, a se spopadata zaradi predstave ali Karen (Katharine McPhee)? Po noči v mestu in nekaj pijačah se Karen končno zbere in vpraša Jimmyja (Jeremy Jordan), ali mu je res všeč. Ne odziva se dovolj hitro in Derek se lahko vmeša.
On jo odpelje domov in namigne, da hoče več, a ona ga pusti obešenega na pragu. Trenutek kasneje se prikaže Jimmy, odkoraka proti Kareninemu stanovanju in jo pomete z nog. Dobesedno, z nog in na jedilno mizo. Lepo je videti, da je Karen končno strastna do nečesa! Upajmo, da bo v oddajo prinesla takšno energijo in uspela.
