Ali ima vaša družina izjavo o finančnem poslanstvu? Premožne družine se spodbuja, da razvijejo izjave o poslanstvu, ki jim bodo pomagale pri odločitvi, kako razdeliti dobrodelna sredstva in dediščino. Zakaj ne ostali?
Izjave o družinskem poslanstvu lahko vodijo družine pri sprejemanju odločitev, razjasnijo, kaj je zanje najpomembnejše, in združijo družino k skupnemu cilju.
Namen izjave o družinskem poslanstvu, kot pravi Daniel Akst (Bloomberg Wealth Manager, december 2002/januar 2003), je določiti temeljne vrednote, odločiti o namenu dohodka in finančnega premoženja ter se soočiti s trdimi resnicami, ki so lahko zakopane. Čeprav je včasih težaven, postopek omogoča družinam, da začnejo dialoge o vseh vprašanjih, povezanih z denarjem. Upajmo, da bo ta proces omogočil vsem družinskim članom, da se malo bolje razumejo in spoštujejo. Sledi nekaj vprašanj, na katera mora vsak družinski član odgovoriti posebej in se nato pridružiti družinski razpravi.
Izjava o poslanstvu je lahko kratka, na primer finančna vizija v enem ali dveh stavkih skupaj s podrobnimi koraki, kako doseči vizijo. Toda samo pogovor ne bo prinesel uspeha. Družina mora prepoznati in se držati niza vedenj, ki se lahko razlikujejo od trenutnih dejavnosti, da bi dosegla nov in pomembnejši cilj. Načrti so bolj verjetno uspešni, če je nastavljen časovni načrt, ki družino opozori in motivira. Nazadnje je treba te izjave o poslanstvu in načrte vsakih nekaj let ovrednotiti in spremeniti – obravnavati jih je treba kot žive dokumente.
Izjava o poslanstvu bi lahko bila: Naša družina želi po svojih najboljših močeh podpirati vrednote in cilje vsakega družinskega člana. Vsakega družinskega člana želimo maksimalno izobraziti, da bo v življenju samostojen in finančno varen. Verjamemo, da je na nas, da prispevamo nekaj časa, talenta in denarja, kadar je to mogoče, da izboljšamo našo skupnost.
