Elena finalmente fecha o acordo com Damon, mas seus sentimentos pelo sexy Salvatore são reais?
Apesar do fato de que ele terminou com Elena (Nina Dobrev), Stefan (Paul Wesley) ainda está procurando diligentemente pela cura. O único caminho para Jeremy (Steven R. McQueen) marca o caçador de vampiros para crescer e revelar o mapa para a cura, cabe a Jeremy matar vampiros. Isso representa um dilema, mas Stefan tem um plano. Ele transforma um assassino condenado em vampiro e força Jeremy a matá-lo.
A marca de Jeremy começa a crescer, mas ele se recusa a mostrá-la a Stefan. O que Stefan não percebeu é que Jeremy tem sonhado em matar vampiros porque seus desejos de caçador vão crescem até se tornarem "instinto básico". Então, uma vez que ele mata um vampiro, ele tem um desejo irresistível de matá-lo tudo. Esse “chamado” dele está realmente transformando-o em um idiota. Ele esfaqueia Stefan no estômago e se dirige para o concurso de Miss Mystic Falls para embarcar em uma matança de vampiros.
No concurso, Damon (Ian Somerhalder) confronta o professor Shane porque ele sabe que está escondendo algo, mas ele simplesmente não consegue descobrir o quê. Ele acusa Shane de persuadir o falecido pastor Young a incendiar aquele prédio e matar o conselho. Ele não consegue uma confissão, mas Shane admite que a cura é protegida por um selo que tira um tipo especial de quebra de bruxa.
Caroline concorda em comparecer ao concurso como encontro de Klaus (Joseph Morgan) (para distraí-lo enquanto Tyler e Hailey quebram o vínculo pai dos híbridos) e ele aparece parecendo muito elegante em um terno. Ele é tão charmoso, bonito e bem-humorado enquanto tenta conquistar Caroline que é quase fácil esquecer que ele é um vilão de coração frio.
Um pouco depois, Jeremy aparece e esfaqueia Elena no pescoço. Parece que seus impulsos de caçador são ainda menos controláveis do que os impulsos de vampiro de Elena. Antes de matá-la, Stefan aparece para salvar o dia e Jeremy foge. Elena sabe que Jeremy é o único caminho para a cura, mas ela não quer recuperar sua humanidade se isso significar que ele se torna um monstro. Ela diz a Stefan para parar de tentar consertá-la e largar a garota que ela costumava ser. Ela é uma vampira agora. Lide com isso.
Naquela noite, Elena se muda para fora de casa porque não é seguro para ela ficar perto de seu irmão, e Matt se muda para ficar de olho em Jeremy. Elena vai ficar com Damon e as coisas ficam muito quentes entre os dois. Ela admite que terminou com Stefan por ele e eles finalmente levam seu relacionamento para o quarto. No entanto, seus sentimentos por ele podem não ser reais. Do outro lado da cidade, Caroline e Stefan descobrem que Elena está ligada a Damon. Eles descobrem isso um pouco tarde demais, infelizmente.
