O design perfeito da Mãe Natureza leva Da Vinci à arma perfeita contra Roma. Florença sobreviverá para lutar outro dia, mas Da Vinci não.
Mais uma vez, a genialidade de Da Vinci é demais até para ele lidar (daí os demônios).
O papa está decidido a tirar os Medicis e construir uma catedral para si. Riario reúne seus homens e começa a causar estragos, enviando mensagens de derramamento de sangue de volta para Lorenzo por meio de um menino que Riario considerou fiel o suficiente para viver.
Riario não quer apenas a cidade. Ele também quer Da Vinci (Tom Riley) para trabalhar para Roma.
Lorenzo está perdendo a calma e trazendo sua ira sobre seu próprio povo, usando de tudo, desde espancamentos públicos até a morte como uma tática para manter as pessoas leais. Seu irmão, Giuliano, avisa que existe uma diferença entre força e crueldade, mas Lorenzo não quer ouvir isso.
Giuliano procura Bechhi para se aconselhar e se convence de sua inocência. Ele pede a Lucrécia para apelar a Lorenzo em nome de Bechhi e planeja encontrar o verdadeiro traidor.
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Sagacidade é uma tática melhor do que guerra
Da Vinci é convocado ao palácio. Lorenzo considera o ataque contra os Medicis por Florença como um ato de guerra. Lorenzo quer armas de Da Vinci. Mesmo que Da Vinci o encoraje a usar a inteligência como uma tática melhor, Lorenzo diz a ele para continuar construindo mosquetes.
Da Vinci acredita que deve haver outra maneira de derrotar Roma. Ele sabe que se os mosquetes forem usados, o Papa só será derrotado por um curto período. Em breve, Roma retornará com seus próprios mosquetes.
Da Vinci pega a matéria em suas mãos e destrói os mosquetes.
De romã a granada
Da Vinci fica bêbado e começa a ter visões de seus amigos morrendo.
Lucrécia aparece e o conforta. Os dois ficam juntos.
Lorenzo confronta Da Vinci. Ele está furioso porque Da Vinci estragou as armas. Ele não entende por que Da Vinci fez isso e apenas vê isso como um ato de traição. Lorenzo explica que agora ele será forçado a se entregar como refém e apenas rezar para que Roma deixe a cidade em paz. Da Vinci cavalga com Lorenzo para encontrar Riario. Lorenzo diz a ele que se Riario quiser Da Vinci, ele pode ficar com ele.
Em sua fúria, Lorenzo joga uma romã. A maneira como ela explode ao lado de Da Vinci lhe dá uma ideia.
Da Vinci cavalga com Lorenzo no dia seguinte e, pouco antes de Lorenzo se entregar a Roma, Da Vinci o detém. Ele joga uma bolinha costurada para Riario (que parece uma espécie de bola de beisebol). Da Vinci explica que é uma arma. Se atingir o solo, explodirá, enviando estilhaços para todos os lados e matando dezenas de homens de Riario.
Da Vinci revela um carrinho cheio de pequenas armas.
Riario percebe que Da Vinci venceu esta rodada. Antes de recuar, no entanto, ele avisa que a guerra é travada em muitas frentes.
Lucrécia está guardando um grande segredo
Uma figura encapuzada invade a prisão onde Bechhi está detido. A pessoa mata o guarda de plantão e, em seguida, larga o capuz. É Lucrécia. Ela é a traidora.
Ela diz a Bechhi que Roma a possuiu por alguns anos, antes mesmo que ela e Lorenzo estivessem envolvidos. Então ela esfaqueia Bechhi com uma adaga envenenada. Ao morrer, ele avisa que tudo o que Roma prometeu, a cidade-estado não o honrará. Ela diz que ele não entende. Os poderes de Roma têm mais contra ela do que apenas promessas. Ela vê o ato de esfaquear Bechhi como misericórdia. Ela não quer vê-lo espancado até a morte em uma roda como as outras pessoas de quem Lorenzo fez exemplos.
A expedição de Da Vinci leva à prisão
Da Vinci decide que deseja iniciar uma expedição ao Novo Mundo. Ele comparece a uma festa para homenagear sua engenhosa invenção que impediu a conquista por Roma. Mas a celebração é interrompida quando o capitão Dragonetti chega e acusa Da Vinci de sodomia. Da Vinci é preso.
Parece haver duas facções em relação a Da Vinci. Ou as pessoas estão tão apavoradas com seu gênio que o querem morto ou querem abusar de suas habilidades para ganho pessoal. Ninguém está decidido a simplesmente deixá-lo em paz.