Elena forsegler endelig avtalen med Damon, men er følelsene hennes for sexy Salvatore ekte?
Til tross for at han slo opp med Elena (Nina Dobrev), Stefan (Paul Wesley) søker fortsatt flittig etter kuren. Den eneste måten for Jeremy (Steven R. McQueen) vampyrjegermerke for å vokse og avsløre kartet for kuren, er at Jeremy skal drepe vampyrer. Det utgjør et dilemma, men Stefan har en plan. Han gjør en dømt morder til en vampyr og tvinger Jeremy til å drepe ham.
Jeremys merke begynner å vokse, men han nekter å vise det til Stefan. Det Stefan ikke skjønte er at Jeremy har drømt om å drepe vampyrer fordi jegeren hans oppfordrer til det vokse til de blir "grunnleggende instinkt". Så når han dreper en vampyr, har han et overveldende ønske om å drepe dem alle. Dette "kallet" hans gjør ham egentlig til en rykk. Han stikker Stefan i magen og drar til Miss Mystic Falls -konkurransen for å ta fatt på en vampyrdrap.
På konkurransen, Damon (Ian Somerhalder) konfronterer professor Shane fordi han vet at han skjuler noe, men han kan ikke helt finne ut hva. Han anklager Shane for å overtale avdøde pastor Young til å sette fyr på bygningen og drepe rådet. Han får ikke en tilståelse, men Shane innrømmer at kuren er beskyttet av et sel som tar en spesiell heksepause.
Caroline samtykker i å delta på stevnet som Klaus (Joseph Morgan) dato (for å distrahere ham mens Tyler og Hailey bryter hybridenes bånd), og han dukker opp og ser ganske finere ut i en dress. Han er så sjarmerende, kjekk og humoristisk når han prøver å vinne over Caroline at det er nesten lett å glemme at han er en kaldhjertet skurk.
Litt senere dukker Jeremy opp og stikker Elena i nakken. Det ser ut til at jegeroppfordringene hans er enda mindre kontrollerbare enn Elenas unge vampyroppfordringer. Før han dreper henne, dukker Stefan opp for å redde dagen og Jeremy flykter. Elena vet at Jeremy er den eneste måten å kurere, men hun vil ikke gjenvinne sin menneskelighet hvis det betyr at han blir et monster. Hun ber Stefan om å slutte å prøve å fikse henne og slippe jenta hun pleide å være. Hun er en vampyr nå. Takle det.
Den kvelden flytter Elena hjemmefra fordi det ikke er trygt for henne å være sammen med broren, og Matt flytter inn for å holde øye med Jeremy. Elena blir hos Damon, og ting blir ganske rykende mellom de to. Hun innrømmer at hun slo opp med Stefan for ham, og de tar endelig forholdet til soverommet. Imidlertid er følelsene hennes for ham kanskje ikke ekte. På den andre siden av byen finner Caroline og Stefan ut at Elena er far knyttet til Damon. De finner det ut litt for sent, dessverre.
