Det første slaget utkjempes mellom Monroe -militsen og opprørerne. I en sjokkerende vri blir Danny drept og Charlie er ute etter hevn.
Etter Maggies død, Revolusjon gjorde det klart at ingen er trygge. Men vi kunne ikke ha forestilt oss at etter å ha brukt første halvdel av sesongen på å kjempe for å få Danny tilbake, ville han bli drept i den første episoden av serien tilbake. Ja, det var fullstendig sjokk og til og med noen få tårer.
Episoden åpnet som forventet, med mye action og en blomstrende krig mellom militsen og opprørerne. Monroe (David Lyons) bruker sine nye helikoptre til å utslette opprørsleirer i nærområdet, med håp om å bringe angrepet nasjonalt. Han planlegger å bygge en Monroe -republikk som strekker seg fra kyst til kyst.
Charlie, Miles og gjengen slipper unna Philadelphia og bestemmer seg for å hjelpe opprørerne når de oppdager Monroes planer om å angripe. Mens Nora, Charlie, Danny og Aaron drar til den sentrale kommandoen for opprørernes hovedkvarter i sentrum av Annapolis, reiser Miles og Rachel til Rachels venn for å samle våpen.
Rachel nøler med å forlate barna igjen. Vi ser et tilbakeblikk der en ung Danny skal inn for en operasjon. Rachel spør mannen sin, Ben, om han er sikker på at prosedyren er en god idé. Rachel nøler fordi operasjonen er eksperimentell.
Miles (Billy Burke) ønsker å snakke med Rachel om deres åpenbart kompliserte fortid. Miles forteller Rachel at han trodde hun var død. Han lover henne at hvis han visste at hun var i live, ville han aldri ha dratt. De to kommer nærmere og nærmere til det virker som om de er i ferd med å kysse. Rachel ber Miles om å ta et skritt tilbake, og han forplikter, synlig motløs.
Miles og Rachel ankommer huset. En nervøs mann ved navn John hilser dem. Han og Rachel er gamle venner, og han leder de to ned til kjelleren hans, som er utstyrt med våpen. Men i stedet for å hjelpe Rachel, sier han at han vet hva som skjedde med den savnede Grace. Randall kom til henne. John innrømmer at Randall også kom til ham. John bruker et av våpnene sine for å få Rachel og Miles til å besvime.
Nate ønsker å bli med de gode gutta
Nate og kaptein Neville ser på hvordan en bygning brenner. Nate er kvalm og sier at det var uskyldige mennesker i bygningen. Neville sier at de fortjente å dø for å gjemme seg bak kvinnene og barna. Nate forteller Neville at han ikke lenger vil være en del av slaktingen. Neville slår sønnen og de to kommer inn i en oppvarmet knyttneve. Det ender med at Neville slår Nate i bakken og ber ham aldri komme hjem.
Nate finner Charlie (Tracy Spiridakos) i skogen og advarer henne om at helikopterene vil være i Annapolis om cirka 12 timer. Nate vil bli med Charlie, men hun sier at han ikke kan. Hun etterlater ham i skogen.
Rachel og Miles våkner, hendene bundet sammen. John beklager og sier at han ikke har noe valg. Randall tvinger ham. Han hentyder til et tårn Randall jobber med. John forteller Rachel at Randall tvinger Grace til å få tilgang til nivå 12. (Har ingen anelse om hva dette betyr eller hva Randall jobber med.)
Miles er i stand til å kutte gjennom båndene på håndleddet og slår John ut. Miles og Rachel tar våpnene og rømmer.
Krigens første kamp
Charlie ber Danny om å sitte utenfor kampen. Hun sier at Danny skylder henne fordi hun reiste 1000 miles for å redde livet hans. Han sier at selv om han aldri kan takke henne nok for det hun gjorde, er han ikke et barn lenger. Han føler en plikt til å kjempe.
Chopperne ankommer og kampen begynner.
Akkurat når det ser ut til at opprørerne vil tape, kommer Miles og Rachel med en vogn full av missiler. Miles tar en av missilene og retter den mot helikopteret. Før han kan skyte, eksploderer et missil fra helikopteret i nærheten av ham og desorienterer ham et øyeblikk. Danny går for missilskytteren og retter den mot helikopteret. Han treffer den rett og den eksploderer. Men når det faller, sprayer helikopteret kuler og slår Danny flere ganger. Danny blir drept.
Rachel prøver å klandre seg selv for Dannys død, men Charlie sier at han var fast bestemt på å være en del av kampen. Ingen kunne ha stoppet ham. Det eneste de kan gjøre er å fullføre det han startet og stoppe Monroe Militia.
Rachel går for å se sønnens kropp. Hun kysser ham og gråter, men produserer en kniv. Hun gjør et snitt i magen hans og trekker tilbake en liten pære med et blinkende blått lys.
Denne episoden var definitivt en forbløffende etterlot oss med flere spørsmål enn svar. Hvem er Randall, og hva spiller han på? Hvilken prosedyre hadde Danny da han var gutt? Og hva var den lille blinkende lyspæren Rachel fjernet fra magen?