Elena er så sulten at hun kunne spise en hest, men selv det vil ikke tilfredsstille disse sultpinene.
Stefan (Paul Wesley) er på misjon og fullstendig fornektet. Han kjenner Elena (Nina Dobrev) må mate for å overleve, men han vil ikke at hun skal mate mennesker og miste hennes menneskelighet. Damon (Ian Somerhalder), derimot, foretrekker at hun går rett etter venen, slik at de bare kan få det overstått. Elena tar parti med Stefan, og de jakter på noe velsmakende hjorteblod.
I skogen med sine forsterkede vampyrsanser kan ikke Elena holde hendene utenfor Stefan. Akkurat når det begynner å bli dampende og vi kommer til de gode tingene, bøyer Elena seg for å kaste opp dyreblodet. Akkurat som en dame gjør hun det privat og forteller ikke mannen sin det.
I byen er det en ny vampyrjeger, Connor (Todd Williams), som undersøker brannen som drepte rådsmedlemmene. Han tvinger seg inn i ordførerens hus og skyter Tyler (Michael Trevino) med spesialskårne kuler. Tyler klarer å komme seg unna, men nå er alle på spissen, spesielt med den kommende begravelsen for rådsmedlemmene.
Når Elenas sultfølelse ikke slutter, ringer hun Damon for å få hjelp, og han hjelper mer enn gjerne. Han lar henne mate fra ham i en veldig intim scene. Det var til og med litt hår som strøk. Det var varmt og romantisk, og jeg føler det er rart med det. Dessverre sitter ikke selv vampyrblod godt. Hun ender opp med å kaste opp hele kirkens kjellerbad ved begravelsen. Det så ut som en scene fra Texas motorsagmassakre der inne.
For å redde igjen, bringer Damon henne noen klær som ikke er sprutet av blod og en pose med blod fra sykehuset. Hun tar en slurk og spytter den umiddelbart ut. Hun kan ikke spise noe, og nå begynner hun å sulte. Men hun nekter fortsatt å spise av et menneske.
Stefan fanger Damon og Elena sammen og konfronterer Damon. Den eldre Salvatore -broren ser ut til å få litt for mye glede av å fortelle Stefan at Elena matet ham. Jeg vet ikke nøyaktig hva det oversetter til i vampyrkultur, men det så sikkert ut som juks for meg.
I begravelsen stikker Connor April Young (datteren til pastor Young) og knytter henne på balkongen slik at blodet drypper ned på gulvet. Han setter opp geværet sitt og venter bare på at en av blodsukkerne skal gjøre et grep. Heldigvis er de klar over at det er en felle. Men stakkars Elena mister sinnet og må holdes tilbake fra å løpe etter blodet. Så lar Matt Elena mate fra nakken og får det til å se ut som hun gråter inn i skulderen hans. Måte å gi tilbake etter at hun reddet livet ditt, Matt.
Tyler går til talerstolen og tar en kule for laget... for andre gang. Han blir bra. Alle løper ut av kirken, og Damon jager ned Connor, men han slipper unna. Caroline og Elena redder april (selv om Elena egentlig bare ville spise henne) og hjelpe henne med å tro at alt kommer til å gå bra.
På slutten blir Elena overveldet av sorg på grunn av alt tapet byen deres har lidd. Stefan får vennene sammen til å frigjøre ønskerlykter til kjære som har dødd. Han er virkelig ganske sensitiv. Som vanlig er ikke den pessimistiske Damon interessert i den følelsesmessige visningen, men blir i stedet full og snakker med Alarics (Matt Davis) gravstein. På slutten av rantet hans dukker en død Alaric opp og sier: "Jeg savner deg også, kompis. ” Det er bare synd Damon ikke kunne se ham.
Lurer du på hva som venter på sesong 4? Se dette LOL -klippet av den støpte parabolen om hva som skjer fremover.