Moder Natures perfekte design fører Da Vinci til det perfekte våpenet mot Roma. Firenze vil overleve for å kjempe en annen dag, men Da Vinci gjør det kanskje ikke.
Igjen er Da Vincis geni for mye for selv han å håndtere (derav demonene).
Paven er opptatt av å ta ut Medicis og bygge seg en katedral. Riario samler mennene sine og begynner å ødelegge, og sender meldinger om blodsutgytelse tilbake til Lorenzo gjennom en gutt som Riario anså trofast nok til å leve.
Riario vil ikke bare ha byen. Han vil også ha Da Vinci (Tom Riley) for å jobbe for Roma.
Lorenzo mister kulden og brenner sin vrede over sitt eget folk, og bruker alt fra offentlige slag til død som en taktikk for å holde folk lojale. Broren hans, Giuliano, advarer om at det er en forskjell mellom styrke og grusomhet, men Lorenzo vil ikke høre det.
Giuliano oppsøker Bechhi for å få råd og blir overbevist om sin uskyld. Han ber Lucrezia om å appellere til Lorenzo på vegne av Bechhi og planlegger å finne den virkelige forræderen.
Starz fornyer Da Vincis demoner for en andre sesong >>
Wit er en bedre taktikk enn krig
Da Vinci blir innkalt til palasset. Lorenzo tar angrepet mot Medicis av Florence som en krigshandling. Lorenzo vil ha våpen fra Da Vinci. Selv om Da Vinci oppfordrer ham til å bruke vidd som en bedre taktikk, ber Lorenzo ham om å fortsette å bygge musketer.
Da Vinci mener det må være en annen måte å beseire Roma på. Han vet at hvis musketene brukes, vil paven bare bli beseiret for en kort stund. Snart kommer Roma tilbake med sine egne musketer.
Da Vinci tar saken i hendene og ødelegger musketene.
Fra granateple til granat
Da Vinci blir full og begynner å få visjoner om at vennene hans dør.
Lucrezia dukker opp og trøster ham. De to kobler til.
Lorenzo konfronterer Da Vinci. Han er rasende over at Da Vinci ødela våpnene. Han forstår ikke hvorfor Da Vinci gjorde det, og ser det bare som en forræderi. Lorenzo forklarer at han nå vil bli tvunget til å overgi seg som gissel og bare be Roma forlate byen alene. Da Vinci vil ri ut med Lorenzo for å møte Riario. Lorenzo forteller ham at hvis Riario vil ha Da Vinci, kan han få ham.
I sin raseri kaster Lorenzo et granateple. Måten den eksploderer ved siden av Da Vinci gir ham en idé.
Da Vinci rir ut med Lorenzo dagen etter, og like før Lorenzo gir seg over til Roma, stopper Da Vinci ham. Han kaster Riario en liten sydd ball (som ser ut som en baseball). Da Vinci forklarer at det er et våpen. Hvis den treffer bakken, vil den eksplodere, sende granater overalt og drepe dusinvis av Riarios menn.
Da Vinci avduker en vogn full av de små våpnene.
Riario innser at Da Vinci har vunnet denne runden. Før han trekker seg tilbake, advarer han imidlertid om at det føres krig på mange fronter.
Lucrezia holder en stor hemmelighet
En hettefigur bryter seg inn i fengselet der Bechhi blir holdt. Personen dreper vakten på vakt, og slipper deretter hetten. Det er Lucrezia. Hun er forræderen.
Hun forteller Bechhi at Roma har eid henne i noen år, før hun og Lorenzo engang var involvert. Deretter stikker hun Bechhi med en forgiftet dolk. Når han dør, advarer han om at uansett Roma har lovet, vil ikke bystaten respektere det. Hun forteller ham at han ikke forstår. Maktene i Roma har mer mot henne enn bare løfter. Hun ser det å stikke Bechhi som barmhjertighet. Hun vil ikke se ham slått i hjel på et hjul som de andre menneskene Lorenzo har laget eksempler på.
Da Vincis ekspedisjon fører til fengsel
Da Vinci bestemmer seg for at han vil starte en ekspedisjon til den nye verden. Han deltar på en fest for å hedre hans geniale oppfinnelse som forhindret erobring av Roma. Men feiringen blir kuttet når kaptein Dragonetti kommer og anklager Da Vinci for sodomi. Da Vinci blir arrestert.
Det ser ut til å være to fraksjoner med hensyn til Da Vinci. Enten er folk så livredde for hans geni at de vil ha ham død, eller så vil de misbruke evnene hans for personlig vinning. Ingen har noen tanker om å la ham være.
Bilder med tillatelse fra Starz
