Etter å ha fjernet anklager om sodomi på en smart måte, innser Da Vinci at visjonene hans var mer enn bare drømmer og hallusinasjoner forårsaket av fangenskap.
Da Vinci er gal. Visst, han er et geni, men han er også gal. Kveldens episode av Da Vincis demoner fungerer som et bevis på at du ikke vil rote med Leonardo da Vinci (Tom Riley) - ikke at det vil stoppe Roma fra å prøve.
Lorenzo underholder kong Ferdinand og dronning Isabella i Firenze. Han vil ha Spanias virksomhet innen bank. Lorenzo fungerer ikke lenger som Romas bankmann og trenger avtalen med Ferdinand. Kongen virker imidlertid skeptisk og er ikke klar til å forplikte seg. Lorenzo prøver å sjarmere de kongelige med florentinsk kunst, men Isabella synes det er frekk.
Clarice anbefaler at de gir en distraksjon for de kongelige i form av en teaterforestilling. Hun foreslår at Giuliano planlegger det fordi Lorenzo imponerer og Giuliano sjarmerer.
Da Vincis far kommer til unnsetning
Leonardo er anklaget for å sodomisere Jacopo Saltarelli, selv om identiteten til Da Vincis anklager fortsatt er hemmelig. Leonardos far, Piero da Vinci, fungerer som hans advokat. Piero anbefaler at Leonardo erkjenner straffskyld. Leonardo har ikke et alibi, men sier til Piero at han vil at anklagene skal falle. Han vil ikke erkjenne straffskyld.
Da Vincis rettssak begynner. Francesco Pazzi opptrer for påtalemyndigheten.
Jacopo tar stillingen. Han sier Da Vinci betalte ham fire gullfloriner, ganske mye for en kveld med maleri. Han sier at han ble betalt for stillheten fordi Da Vinci voldtok ham, men Piero påpeker at Jacopo var det sett på The Barking Dog den kvelden, feiret - neppe oppførselen til en mann som har vært overfalt.
Starz fornyer Da Vincis demoner for en andre sesong >>
Magistraten kaller Piero til stativet og ber ham passe på tungen. Rettssaken er bare en forestilling - Romas gale hunder har allerede bestemt Da Vincis skjebne.
Da Vinci sender en kodet lapp til Nico og Zoroaster. Han vil at de skal hente forsyninger til ham. Deretter angriper kaptein Dragonetti Verrocchios studio, og han presenterer malerier han fant der av dyrehoder på menneskelige former. Han sier at de er bevis på trolldom, og påtalemyndigheten ber om dødsstraff.
Etter rettssaken den dagen, forteller Lucrezia til Pazzi at han har gått for langt. Riario har planer for Da Vinci, og Lucrezia truer Pazzi med å avsløre sine egne indiskresjoner. Pazzi blir imidlertid ikke forstyrret av sine trusler.
Bawdy teater lokker Ferdinand
Da Vincis venner har samlet gjenstandene han ba om, men de gir ingen mening.
Eksplosjoner begynner i fengselet. Vaktene prøver å håndtere det. Zoroaster sniker seg inn i Da Vincis celle. Han bytter klær med Da Vinci, og Da Vinci rømmer. I mellomtiden forteller Lorenzo de kongelige at det er en ny verdensorden i Firenze, en som er opptatt av innovasjon og rikdom.
Giuliano trosser Lorenzo og ber utøverne om å lage Decameron bawdy. Stykket begynner. Lorenzo er nervøs, men Ferdinand ler. Stykket er en suksess, og etter at forestillingen er ferdig, kysser Vanessa og Giuliano.
Ferdinand godtar Lorenzos vilkår. Medicis vil være bankfolk i det nye Spania.
Projeksjon i Batman-stil på 1400-tallet
Leonardo da Vinci har sorenskriveren bundet naken bak en gris. Leonardo bruker et projiseringsinstrument for å vise bildet på himmelen. Han sier til dommeren at ingen kan se ansiktet hans - ennå.
Leonardo vil at sorenskriveren skal signere fire dokumenter: en som fritar Leonardo, en annen anklager sorenskriveren selv for forbrytelser av bestialitet, en tredje som kunngjør en donasjon av 50 floriner til Piero, og en fjerde som ga Leonardo den hemmelige oppsigelsen som holder ham lovlig fare. Magistraten truer med å fortelle domstolene hva Leonardo har gjort, men det er klart at ingen vil tro ham siden alle fortsatt tror Leonardo er låst inne i en celle.
Ved rettssaken dagen etter blir Da Vinci frikjent. Magistraten avviser alle anklager.
Da Vinci ser den hengende mannen
Lucrezia og Da Vinci bader sammen. Da Vinci vil finne anklageren sin, men Lucrezia vil vite hva Da Vinci ville gjøre hvis han oppdaget at anklageren ikke betydde at rettssaken skulle gå så langt som den gjorde. Hun er åpenbart anklageren, men Da Vinci er uvitende og sier at det ikke ville spille noen rolle.
Al-Rahim kommer tilbake nå som Da Vinci har nippet fra minnets kilde. Da Vincis tilbakeblikk i fengsel var ikke bare drømmer. Al-Rahim ber Da Vinci om å gå tilbake til hulen. Da Vinci fokuserer på visjonene og ser kropper og en mann som henger opp ned. Han trodde den hengende mannen var død, men han lever. Den hengende mannen ber Da Vinci om friheten. Den hengende mannen er Da Vinci.
Bilder med tillatelse fra Starz
