Gruppen blir delt og Karen og Derek blir tvunget til å velge mellom Bombshell og Hit List. Når Derek slutter, dukker det opp en uventet regissør i hans sted.
Denne uken Knuse, ting blir komplisert som Karen (Katharine McPhee) er revet mellom to show. Det er Toppliste, som jenta hun knuser på er å sette sammen, og Bombeskall, showet som kan gjøre henne til en stjerne. Gutter kommer og går, men Broadway -berømmelsen varer evig. Hvilken vil hun velge?
Problemet, i hvert fall ifølge Julia (Debra Messing) og Derek (Jack Davenport), er at Eileen (Anjelica Huston) har valgt feil versjon av Bombeskall. Hun valgte Tom og Jerrys favorittversjon-den over-the-top, dyre i stedet for Julias dypt skrevne bok, som har bedre musikk. Argumentet er at den opprinnelige versjonen vil fylle setene i årene som kommer. Men, Julias versjon er uten tvil mer kunstnerisk. Uansett er det fortsatt mye arbeid som må gjøres.
Jerry forteller Karen at hun ikke kan delta i Toppliste fordi hun tilhører Bombeskall. Så ikke bare må hun droppe musikalen hun brenner for omtrent seks timer før de skal opptre på den prestisjetunge Fringe Festival, men det setter henne også på spissen med mannen hun er i (selv om han tror hun dater Derek, men det er en annen historie).
Karen synger Tom og Julias sang, "Never Give all the Heart" (ganske passende for denne episoden). Det er vakkert, men Jerry synes det er for intellektuelt for dette showet. Jeg føler at publikum burde bli krenket av produsenter på dette tidspunktet. Vi er intellektuelle! Vi kan følge med! Tom prøver en nedklemt versjon av sangen, og Derek hater den, så han holder en strålende Derek-esque tale og avslutter den.
De Bombeskall mannskapet fant også ut at Ellis og Jerry var inne på denne planen om å overta showet sammen. Etter at Derek kausjonerer, kommer resten av klanen sammen og bestemmer at Tom skal være regissør for showet. Selvfølgelig! Spesielt siden de går med hans versjon, og det til syvende og sist var hans visjon til å begynne med. Men, hva blir det av Derek?
>>
Karen snek seg av for å utføre andre halvdel av Toppliste på Fringe Festival mens Derek så i bakgrunnen. Dette er helt klart hans neste prosjekt, og med hans støtte, Jimmys ferdigheter og Karens stemme, er dette showet garantert en suksess.
Vil begge showene lykkes, eller vil konkurransen ødelegge dem?
La oss ikke glemme at stakkars Ivy sitter og opptrer med den vilt morsomme og vanvittig usikre Terry (Sean Hayes) i farlige forbindelser. Etter en eksepsjonell forestilling, har Terry faktisk sjansen til å forelese Ivy og fortelle henne at hun må slå ned komedien hennes, slik at hun ikke er morsommere enn ham. Å, den stakkars jenta ser ikke ut til å få den riktige rollen. Kanskje det er karma for å sove med Karens forlovede? Jeg tror hun har lidd nok og er fortjent til å vinne nå!
