Karen og Jimmy får det endelig til, mens Tom knuser eksens hjerte... igjen.
Tom dreper det ikke akkurat i sin nye stilling som direktør for Bombeskall. Faktisk, overlatt til seg selv, kan han kjøre showet rett i bakken og ødelegge den 113. sjansen dette showet må gjøre. Det er ille nok at han har bestemt seg for å si "ja" til skuespillernes hver forespørsel, men ting tar en stor vending til det verre når hans gamle flamme rusler inn i byen.
Sam har en uke fri fra rollen i Mormons bok og har bestemt seg for å tilbringe det på sin gamle stampeplass - Bombeskall prøver. Det er helt Toms stil å la de gamle følelsene stige opp til overflaten og påvirke dømmekraften hans, og det er akkurat det han gjør. Han ber Sam om å slutte i jobben og gir ham sin egen sang Bombeskall. Det eneste problemet er at det ikke er plass til den sangen, og det kan skade showet. Nå må han bestemme seg for om han skal bestemme seg og være regissøren showet trenger, noe som betyr å knuse noen hjerter underveis.
Overraskende nok går Tom til Derek (Jack Davenport) for å få råd. Vel, hvis det er noen som vet om å knuse hjerter og knuse drømmer, er det denne fyren. Tom begynner å se at det å være regissør er som å oppdra barn - du kan ikke alltid gi dem det de vil. Noen ganger må du si nei, selv om det betyr at folk ikke liker deg. Og det er akkurat det han gjør, noe som er uheldig for Sam som nå er hjerteskjæret og arbeidsløs.
Over hele byen, Toppliste har sine egne problemer. Skaperen og regissøren er i alvorlig konflikt, men kjemper de om showet eller Karen (Katharine McPhee)? Etter en natt på byen og et par drinker, får Karen endelig nerve til å spørre Jimmy (Jeremy Jordan) om han virkelig liker henne. Han reagerer ikke raskt nok, og Derek er i stand til å svinge inn.
Han går henne hjem og insinuerer at han vil ha mer, men hun lar ham henge på dørstokken. Et øyeblikk senere dukker Jimmy opp, marsjerer seg inn i Karens leilighet og feier henne av føttene. Bokstavelig talt, av føttene og på spisebordet. Det er godt å se at Karen endelig brenner for noe! Forhåpentligvis kan hun bringe den typen energi til showet og gjøre det til en suksess.
