En hemmelighet blir avslørt, strømmen tennes akkurat i tide, og Charlie slutter seg til militsen.
På mannskapets reise til Philly for å redde Danny, møter de en annen ung mann som trenger å spare. Peter, lederen for et lite band med godt bevæpnede barn, har nylig blitt tatt til fange av Monroes milits. Peter etterlot seg broren Michael og lojale tilhengere som er helvete på å ta fatt på militsen. Men, små av vekst, ubemannet og ute-bevæpnet, vil barna sikkert miste, og det er derfor Charlie (Tracy Spiridakos) krav om å hjelpe dem. Selv Miles (Billy Burke) tar ikke for mye overbevisende denne gangen.
For å redde Peter må Charlie bli tatt til fange av militsen og ført til et stort skip. Miles sier at skipet er et sted de tar barn, "utdanne dem på nytt,”Og deretter gjøre dem til soldater. Hvis det var dit de tok Peter, ville det være umulig å få ham ut fordi den bare er for tungt bevoktet. Charlie er selvfølgelig ikke imponert over nyhetene. Hun setter seg opp som agn for militsen, lar seg fange og våkner på skipet i militærsoldat.
De unge rekruttene står i enkeltfillinjer som skikkelige små soldater, og får forelesninger om Monroe og de heroiske handlingene til hans milits. En gutt sier at han vil reise hjem. Han har trodd at han har lov til å forlate når som helst, men når han går mot utgangen, blir han hardt slått. Like etter prøver Charlie å rømme, men blir fanget. I stedet for juling er hun merket med Monroe Militia -logoen for livet.
Siden Charlie ikke er tilbake i tide, forlater Miles og Nora (Daniella Alonso) Aaron (Zak Orth) og resten av barna i kjelleren på et fyr mens de redder Charlie. Miles og Nora har en viss suksess med å få Charlie og Peter, men akkurat når de skal gå av skipet, blir de fanget av Monroes menn. Akkurat da bestemmer Arons anheng å jobbe, og nesten på magisk vis slår strømmen på i fyret og sender et søkelys mot skipet og sjokkerer alle. Dette gir våre helter den perfekte muligheten til å ta ut skurkene og komme i sikkerhet.
Så, hva skjer med kraften? Vi får noen svar fra Rachel (Elizabeth Mitchell) som Monroe truer med å torturere Danny hvis hun ikke begynner å levere mer informasjon om anhengene.
I et forsøk på å lage en ren energikilde, gjorde Ben det motsatte og laget et produkt som hemmer elektrisitet. Det amerikanske forsvarsdepartementet er interessert i produktet, men Ben og Rachel vil ikke selge det til ham fordi de er bekymret for at det kan brukes som et våpen.
Men den gangen var Rachel gravid med Danny i trøbbel, og hun trengte spesiell behandling på et sykehus som hadde venteliste. En mann fra DOD, Flynn, tilbyr å få henne inn hvis de blir enige om å jobbe sammen. Og her ser vi at hun vil gjøre alt for å redde Danny. Og dessverre vet Monroe at han er hennes svakhet og vil definitivt bruke ham enda mer mot henne i fremtiden.
