Har familien din en økonomisk målsetning? Velstående familier oppfordres til å utvikle oppdragserklæringer for å hjelpe dem med å bestemme hvordan de skal fordele veldedige midler og arv. Hvorfor ikke resten av oss?
Familieoppdragserklæringer kan veilede familier i å ta avgjørelser, klargjøre hva som er viktigst for dem og bringe familien sammen mot et felles formål.
Formålet med en familieoppdragserklæring, ifølge Daniel Akst (Bloomberg Wealth Manager, desember 2002/januar 2003), er å bestemme kjerneverdier, bestemme formålet med inntekt og finansielle eiendeler og møte eventuelle harde sannheter som kan bli begravet. Selv om det noen ganger er vanskelig, lar prosessen familier starte dialoger rundt alle spørsmål som er relatert til penger. Forhåpentligvis lar prosessen alle familiemedlemmer forstå og respektere hverandre litt bedre. Følgende er noen spørsmål som hvert familiemedlem bør svare individuelt og deretter delta i en familiediskusjon.
Oppdragserklæringen kan være kort, for eksempel en finansiell visjon på én eller to setninger kombinert med detaljerte trinn for hvordan du oppnår visjonen. Men snakk alene vil ikke gi suksess. Familien må identifisere og holde seg til et sett av atferd som kan være annerledes enn dagens aktiviteter for å oppnå et nytt og viktigere mål. Planer er mer sannsynlig å lykkes hvis en tidslinje er satt for å varsle og motivere familien. Sist av alt bør disse oppdragserklæringene og planene evalueres og modifiseres med noen års mellomrom – de skal betraktes som levende dokumenter.
En misjonserklæring kan være: Familien vår ønsker å støtte verdiene og målene til hvert familiemedlem etter beste evne. Vi ønsker å utdanne hvert familiemedlem til det ytterste slik at de vil være uavhengige og økonomisk trygge i livet. Vi tror at det er opp til oss å bidra med litt tid, talent og penger når det er mulig for å gjøre samfunnet vårt bedre.
