Hannibal bewijst dat hij slecht is in het maken van nieuwe vrienden, aangezien een instrumentenmaker al snel zijn nieuwste vijand wordt.
Ik weet zeker dat iedereen zich dat ontroerende moment herinnert van vorige week toen Dr. Lecter (Mads Mikkelsen) zei tegen zijn therapeut: 'Ik kan vrienden maken', met een nogal meelijwekkende stem. Helaas begrijpt de vriendloze dokter niet dat het vermoorden van mensen niet de beste manier is om vrienden te maken. Vooral als ze zo graag je vriend willen zijn dat ze mensen vermoorden alleen maar om je aandacht te krijgen. Dat klinkt als een geestverwant. Dood die man niet.
Franklin (de patiënt van Dr. Lecter die ook heel graag vrienden wil zijn) heeft hem voorgesteld aan een instrumentmaker genaamd Tobias. Tobias is een seriemoordenaar wiens gruwelijke aanvallen wedijveren met die van Dr. Lecter. Hij houdt ervan zijn slachtoffers uit elkaar te scheuren en hun orgels te gebruiken als snaren voor instrumenten en, je raadt het al, ze ook zo te bespelen.
Tobias wil dicht bij Dr. Lecter zijn en heeft zelfs onthuld dat hij hem vorige week de lijkschouwer heeft zien vermoorden. Dit brengt Hannibals waakzaamheid niet naar beneden - in plaats daarvan lokt hij Tobias naar binnen voor een chique diner waar hij van plan is hem te vermoorden. Maar, Will Graham (Hugh Dancy) verschijnt als eerste, waardoor de moordenaar/toekomstige slachtoffer de schrik aanjaagt.
Will is erg radeloos en heeft dr. Lecter om hulp gevraagd, ook al lijkt het erop dat hij de man nog steeds niet vertrouwt. Will hoort nog steeds dingen, ziet de willekeurige dierenvisioenen en wordt behoorlijk geschrokken door zijn gekke vermogen om een seriemoordenaar te worden en ze zo goed te lezen. Als klap op de vuurpijl deelde hij eindelijk een kus met zijn oude verliefdheid Dr. Alana Bloom, alleen om haar te laten haasten in een poging "haar eigen advies op te volgen" en niet betrokken te raken.
Uiteindelijk belanden Tobias en Franklin in het kantoor van Dr. Lecter en twee van de drie mensen komen er niet levend uit. Lecter verliest zijn geduld en breekt Franklins nek. Dan betreedt Tobias de ring en de twee seriemoordenaars nemen het op tegen en vechten als mannen, niet als de rare, door bloed geobsedeerde, ZAAG- rivaliserende kannibaal-orgeldieven zijn het. De overwinning van Lecter is wreed. Hij breekt de arm van Tobias, vernietigt zijn luchtpijp en verplettert zijn schedel met een elandsculptuur (wat is er met het elandmotief op deze show? Is Will een eland aan het hallucineren omdat hij de sculptuur in het kantoor van Lecter zag?).
Blijf op de hoogte van alles wat met Hannibal te maken heeft! Schrijf je in voor de SheKnows-nieuwsbrief! >>
Dr. Lecter rent dan naar zijn dierbare therapeut, Dr. du Maurier (Gillian Anderson) en gebruikt deze brute aanval als een manier om de intimiteit tussen hen te verdiepen. Wat wil hij van haar? Hij lijkt niet met haar naar bed te willen of haar te vermoorden... nog niet.
