Hannibal redt de dag waarop Jack en Will een orgaandief opsporen, maar hij pleegt ook veel moorden.
De Chesapeake Ripper is weer bezig, maar dat geldt ook voor een andere gekke kerel die probeert de organen van mensen te oogsten. De trend lijkt te zijn dat de Ripper geen eigen stijl heeft, behalve "elegant" als Graham (Hugh Dancy) noemt het graag. In plaats daarvan kopieert hij de stijlen van andere moordenaars om de hele FBI voor de gek te houden. Het lijkt erop dat hij het meest van knoeien met Jack houdt (Laurence Fishburne) — de ultieme aartsvijand in wording.
Zodra Graham en de FBI erachter komen dat er een orgelverzamelaar rondloopt, Hannibal (Mads Mikkelsen) gaat op een regelrechte moorddadige rampage. Maar hij doet het zo kalm dat het echt geen rampage kan worden genoemd. Het is meer een ethische zuivering. Hij geeft later per ongeluk aan Will toe dat de Ripper de organen van deze mensen neemt omdat ze ze niet verdienen, vooral de onbeschofte organen. Hij denkt dat de slachtoffers een vlek zijn op de dure witte linnen lakens van de samenleving. Misschien doet hij ons allemaal een plezier?
Hij slaagt erin om een pauze te nemen van zijn onbeschofte volkerenmoord om zijn eigen therapeut, Dr. Bedelia Du Maurier (Gillian Anderson), te ontmoeten. Het is belangrijk op te merken dat ze een onconventionele relatie hebben, maar ze maakt duidelijk dat ze dat wel zijn niet vrienden. Ze zegt ook dat hij een 'goed op maat gemaakt pak' draagt. Breng hem daar niet op ideeën, doc. Hij lijkt hierdoor erg beledigd en wil haar ook bewijzen dat hij vrienden kan maken.
Ondertussen volgen Graham en Jack een spoor dat hen rechtstreeks naar de orgaandief leidt die bezig is iemands nier te kapen. Hij wil eigenlijk alleen de orgels en wil de man niet vermoorden, maar hij doet het erg slecht. Jack heeft Dr. Lecter uitgenodigd en vraagt hem om mee te doen. Hannibal, een ex-chirurg, is in staat om het leven van het slachtoffer en zijn nier te redden, terwijl Jack en Graham een van hun zaken sluiten.
Later vertelt Hannibal aan Graham dat hij is gestopt met chirurg omdat hij te veel mensen had laten sterven tijdens zijn wacht. Nu heeft hij zijn passie voor geneeskunde overgebracht naar de culinaire kunsten en geneest hij de geest van mensen. Hij vergat te vermelden dat hij ook irritante mensen op brute wijze vermoordt en hun organen serveert aan zijn "vrienden" op gezellige etentjes. Eet smakelijk!
