Elena sluit eindelijk de deal met Damon, maar zijn haar gevoelens voor de sexy Salvatore echt?
Ondanks het feit dat hij het uitmaakte met Elena (Nina Dobrev), Stefan (Paul Wesley) is nog steeds ijverig op zoek naar de remedie. De enige manier voor Jeremy's (Steven R. McQueen) vampierjager markeren om te groeien en de kaart voor de remedie te onthullen, is voor Jeremy om vampiers te doden. Dat stelt een dilemma, maar Stefan heeft een plan. Hij verandert een veroordeelde moordenaar in een vampier en dwingt Jeremy hem te vermoorden.
Jeremy's merkteken begint te groeien, maar hij weigert het aan Stefan te laten zien. Wat Stefan zich niet realiseerde, is dat Jeremy droomt over het doden van vampiers omdat zijn jager erop aandringt dat… groeien totdat ze 'basisinstinct' worden. Dan, als hij eenmaal één vampier heeft vermoord, heeft hij een overweldigend verlangen om ze te doden alle. Deze "roeping" van hem maakt hem eigenlijk gewoon tot een eikel. Hij steekt Stefan in de maag en gaat naar de Miss Mystic Falls-verkiezing om een vampiermoord te beginnen.
Bij de optocht, Damon (Ian Somerhalder) confronteert professor Shane omdat hij weet dat hij iets verbergt, maar hij kan er gewoon niet helemaal achter komen wat. Hij beschuldigt Shane ervan wijlen Pastor Young te hebben overgehaald om dat gebouw in brand te steken en de raad te vermoorden. Hij krijgt geen bekentenis, maar Shane geeft wel toe dat de remedie wordt beschermd door een zegel dat een speciaal soort heksenpauze neemt.
Caroline stemt ermee in om de optocht bij te wonen als de date van Klaus (Joseph Morgan) (om hem af te leiden terwijl Tyler en Hailey de vaderband van de hybriden verbreken) en hij verschijnt er keurig netjes uit in een pak. Hij is zo charmant, knap en humoristisch als hij Caroline voor zich probeert te winnen dat het bijna gemakkelijk is om te vergeten dat hij een koelbloedige schurk is.
Even later verschijnt Jeremy en steekt Elena in de nek. Het lijkt erop dat zijn jagersdrang nog minder beheersbaar is dan Elena's jonge vampierdrift. Voordat hij haar vermoordt, komt Stefan opdagen om de dag te redden en Jeremy vlucht. Elena weet dat Jeremy de enige weg naar genezing is, maar ze wil haar menselijkheid niet terugwinnen als dat betekent dat hij een monster wordt. Ze zegt tegen Stefan dat ze moet stoppen met proberen haar te repareren en het meisje dat ze vroeger was, los te laten. Ze is nu een vampier. Ga ermee om.
Die avond verhuist Elena uit haar huis omdat het niet veilig voor haar is om in de buurt van haar broer te zijn, en Matt trekt in om Jeremy in de gaten te houden. Elena gaat bij Damon logeren en het wordt behoorlijk heet tussen de twee. Ze geeft toe dat ze het voor hem uitgemaakt heeft met Stefan en dat ze eindelijk hun relatie naar de slaapkamer brengen. Haar gevoelens voor hem zijn echter misschien niet echt. Aan de andere kant van de stad komen Caroline en Stefan erachter dat Elena de vader is van Damon. Daar komen ze helaas net iets te laat achter.
