Dit betekent oorlog - officieel. De Georgia Federation neemt de dreigementen van Monroe niet licht op.
Revolutie ervoor gekozen om vorige week geen nieuwe aflevering uit te zenden in de nasleep van de Bomaanslagen op de marathon van Boston. Waarschijnlijk een slimme zet aangezien de aflevering draait om de rebellen die een bom proberen te arresteren voor Monroe (David Lyons) laat het ontploffen.
Monroe ontdekt dat Neville is gevlucht. Hij ontdekt ook dat de zoon van Marcel bij de rebellen is. Monroe denkt dat hij niemand kan vertrouwen. Hij gaat zelfs zo ver dat hij Neville's tweede vermoordt.
Een stervende soldaat komt terug met een briefje voor Miles (Billy Burke). Er staat dat Monroe de atoombom naar Atlanta heeft gestuurd. Miles denkt dat Monroe de atoombom zal gebruiken op de Georgia Federation. Nora zegt dat als ze de kernbom kunnen vinden, ze hem misschien kan ontwapenen. Nora en Miles, met Charlie (
Tracy Spiridakos), ga naar Georgië. Het is Charlie's eerste keer buiten de Monroe Republiek.Het nadeel van het weer inschakelen van de stroom
Rachel en Aaron zijn op zoek naar een vrouw genaamd Dr. Jane Warren. Volgens Rachel kent Jane de toren als geen ander. Ze moeten haar vinden om enige hoop te hebben de stroom weer aan te zetten.
Maar als ze Jane vinden, wil ze Rachel niet helpen. In feite hebben de nanieten de macht om mensen in leven te houden. Jane's partner Beth heeft al die jaren kanker overleefd door een nanietcapsule die onder haar huid werd geïmplanteerd. Danny had er ook een, de capsule die we Rachel uit zijn lichaam zagen trekken.
Als je de stroom weer aanzet, moet je de nanites verwijderen, wat Beth effectief zal doden. Jane zal Rachel niet helpen. Tot Beth haar dat zegt, tenminste. Beth staat erop dat Jane Rachel de informatie geeft die ze zoekt. Jane stemt uiteindelijk toe en geeft Rachel een boek.
Charlie verlaat de republiek
De Georgische Federatie is rijk. Ze handelen zelfs met Europa en hebben auto's met stoommachines.
Miles, Nora en Charlie doen alsof ze Georgia-soldaten zijn om Atlanta binnen te komen en onopgemerkt te reizen.
Tijdens hun zoektocht door de stad vindt Miles een mes. Hij herkent het mes. In feite gaf hij het aan een jongen genaamd Alec die hij trainde toen hij deel uitmaakte van de Monroe Militie. Alec werd als een zoon voor Miles.
Miles realiseert zich dat Alec degene is die de atoombom draagt.
Miles vecht voorgoed
Miles spoort Alec op en er ontstaat een confrontatie. Miles probeert hem te vertellen dat wat hij Alec aandeed in het belang was van de Monroe Republiek. Alec gelooft hem en de twee niet.
Vlak voordat Alec Miles doodt, schiet Charlie Alec met een pijl in de schouder. Alec confronteert Charlie met haar relatie met Miles. Hij zegt tegen Charlie dat hij Miles niet moet vertrouwen en stelt zelfs voor dat ze Miles vraagt naar zijn acties tegen Charlies moeder.
Alec kan ontsnappen. Hij schiet een soldaat neer en laat Miles met het lichaam achter, net als soldaten van de Georgia Federation arriveren. De soldaten denken dat Miles verantwoordelijk is voor de dood en brengen hem naar de president.
Het blijkt dat Miles en de president een geschiedenis hebben. Ze is boos, net als elk ander meisje in de show, voor iets wat Miles haar in het verleden heeft aangedaan.
Toch vergeeft ze Miles in het belang van de Georgia Federation.
Miles kan Alec net op tijd doden, waardoor hij de atoombom niet kan laten ontploffen.
De president van de Georgische Federatie wil dat Miles weer generaal wordt met een paar honderd van haar troepen. Ze zal Monroe van buitenaf aanvallen, terwijl Miles vanuit het midden aanvalt. Samen zullen ze Monroe uitschakelen.