Nadat hij op slimme wijze beschuldigingen van sodomie heeft verworpen, realiseert Da Vinci zich dat zijn visioenen meer waren dan alleen dromen en hallucinaties veroorzaakt door gevangenschap.
Da Vinci is gek. Natuurlijk, hij is een genie, maar hij is ook gek. De aflevering van vanavond Da Vinci's demonen dient als hard bewijs dat je niet met Leonardo da Vinci wilt rotzooien (Tom Riley) — niet dat het zal stoppen Rome van proberen.
Lorenzo vermaakt koning Ferdinand en koningin Isabella in Florence. Hij wil dat Spanje zaken doet in het bankwezen. Lorenzo is niet langer de bankier van Rome en heeft de deal met Ferdinand nodig. De koning lijkt echter sceptisch en is niet klaar om zich te committeren. Lorenzo probeert het koningshuis te charmeren met Florentijnse kunst, maar Isabella vindt het onzedelijk.
Clarice raadt aan dat ze het koningshuis afleiden in de vorm van een theatervoorstelling. Ze stelt voor dat Giuliano het plant omdat Lorenzo indruk maakt en Giuliano charmeert.
Da Vinci's vader komt te hulp
Leonardo wordt beschuldigd van het sodomiseren van Jacopo Saltarelli, hoewel de identiteit van Da Vinci's aanklager geheim blijft. Leonardo's vader, Piero da Vinci, treedt op als zijn advocaat. Piero raadt Leonardo aan om schuldig te pleiten. Leonardo heeft geen alibi, maar zegt tegen Piero dat hij wil dat de aanklacht ingetrokken wordt. Hij zal niet schuldig pleiten.
Het proces van Da Vinci begint. Francesco Pazzi treedt op voor de aanklager.
Jacopo neemt het standpunt in. Hij zegt dat Da Vinci hem vier gouden florijnen heeft betaald, een behoorlijk bedrag voor een avondje schilderen. Hij zegt dat hij werd betaald voor zijn stilzwijgen omdat Da Vinci hem verkrachtte, maar Piero wijst erop dat Jacopo dat was gezien bij The Barking Dog die avond, vierend - nauwelijks het gedrag van een man die... aangevallen.
Starz vernieuwt Da Vinci's demonen voor een tweede seizoen >>
De magistraat roept Piero naar de rechtbank en zegt hem op zijn tong te letten. Het proces is slechts een optreden - de gekke honden van Rome hebben het lot van Da Vinci al beslist.
Da Vinci stuurt een gecodeerd briefje naar Nico en Zoroaster. Hij wil dat ze wat spullen voor hem halen. Dan plundert kapitein Dragonetti het atelier van Verrocchio en presenteert hij aan het hof schilderijen die hij daar vond van dierenkoppen op menselijke vormen. Hij zegt dat ze bewijs zijn van tovenarij, en de aanklager eist de doodstraf.
Na het proces die dag, zegt Lucrezia tegen Pazzi dat hij te ver is gegaan. Riario heeft plannen voor Da Vinci en Lucrezia bedreigt Pazzi met het blootleggen van zijn eigen indiscreties. Pazzi stoort zich echter niet aan haar dreigementen.
Het schunnige theater lokt Ferdinand
De vrienden van Da Vinci hebben de door hem gevraagde items verzameld, maar ze slaan nergens op.
Explosies beginnen in de gevangenis. De bewakers proberen het op te lossen. Zoroaster sluipt de cel van Da Vinci binnen. Hij ruilt kleding met Da Vinci en Da Vinci ontsnapt. Ondertussen vertelt Lorenzo het koningshuis dat er een nieuwe wereldorde is in Florence, een die zich bezighoudt met innovatie en rijkdom.
Giuliano tart Lorenzo en vraagt zijn artiesten om te maken De Decamerone brutaal. Het toneelstuk begint. Lorenzo is nerveus, maar Ferdinand lacht. Het stuk is een succes, en nadat de voorstelling is afgelopen, kussen Vanessa en Giuliano.
Ferdinand gaat akkoord met de voorwaarden van Lorenzo. De Medicis zullen de bankiers zijn van een nieuw Spanje.
Projectie in Batman-stijl in de 15e eeuw
Leonardo da Vinci heeft de magistraat naakt vastgebonden achter een varken. Leonardo gebruikt een projectie-instrument om het beeld in de lucht weer te geven. Hij zegt tegen de magistraat dat niemand zijn gezicht kan zien - tot nu toe.
Leonardo wil dat de magistraat vier documenten ondertekent: een die Leonardo vrijpleit, een andere die de magistraat zelf beschuldigt van bestialiteitsmisdrijven, een derde die een schenking van 50 florijnen aan Piero aankondigt, en een vierde die Leonardo de geheime aanklacht vrijgeeft die hem in de wet houdt gevaar. De magistraat dreigt de rechtbanken te vertellen wat Leonardo heeft gedaan, maar het is duidelijk dat niemand hem zal geloven aangezien iedereen nog steeds denkt dat Leonardo opgesloten zit in een cel.
Bij het proces de volgende dag wordt Da Vinci vrijgesproken. De magistraat wijst alle aanklachten af.
Da Vinci ziet de hangende man
Lucrezia en Da Vinci zijn samen in bad. Da Vinci wil zijn aanklager vinden, maar Lucrezia wil weten wat Da Vinci zou doen als hij zou ontdekken dat het niet zijn bedoeling was dat het proces zo ver zou gaan als het deed. Zij is duidelijk de aanklager, maar Da Vinci is zich niet bewust en zegt dat het er niet toe doet.
Al-Rahim keert terug nu Da Vinci een slok heeft genomen uit de fontein van de herinnering. Da Vinci's flashbacks in de gevangenis waren niet alleen maar dromen. Al-Rahim vertelt Da Vinci om terug te keren naar de grot. Da Vinci concentreert zich op de visioenen en ziet lichamen en een man ondersteboven hangen. Hij dacht dat de hangende man dood was, maar hij leeft. De hangende man smeekt Da Vinci om zijn vrijheid. De hangende man is Da Vinci.
Afbeeldingen met dank aan Starz
