De groep raakt verdeeld en Karen en Derek worden gedwongen te kiezen tussen Bombshell en Hit List. Als Derek stopt, komt er een onverwachte regisseur in zijn plaats.
Deze week op Smash, dingen worden ingewikkeld als Karen (Katharine McPhee) wordt verscheurd tussen twee shows. Er is Hit lijst, die de kerel waar ze verliefd op is in elkaar zet, en Bom, de show die haar een ster zou kunnen maken. Jongens komen en gaan, maar Broadway-roem duurt voor altijd. Welke zal ze kiezen?
Het probleem, althans volgens Julia (Debra Messing) en Derek (Jack Davenport), is dat Eileen (Anjelica Huston) de verkeerde versie van Bom. Ze koos de favoriete versie van Tom en Jerry - de over-the-top, dure in plaats van Julia's diepgeschreven boek, dat betere muziek bevat. Het argument is dat de originele versie de stoelen nog jaren zal vullen. Maar Julia's versie is aantoonbaar artistieker. Hoe dan ook, er is nog veel werk aan de winkel.
Jerry vertelt Karen dat ze niet kan deelnemen aan Hit lijst omdat ze behoort tot Bom. Dus niet alleen moet ze de musical waar ze zo gepassioneerd over is zes uur voordat ze zouden optreden in het prestigieuze Fringe Festival, maar dat zet haar ook op de loer met de kerel waar ze van houdt (ook al denkt hij dat ze met Derek uitgaat, maar dat is een ander verhaal).
Karen zingt het lied van Tom en Julia, "Never Give all the Heart" (behoorlijk passend voor deze aflevering). Het is mooi, maar Jerry vindt het te intellectueel voor deze show. Ik heb het gevoel dat het publiek op dit moment beledigd moet zijn door producenten. We zijn intellectueel! Wij kunnen volgen! Tom probeert een versimpelde versie van het nummer en Derek heeft er een hekel aan, dus hij geeft een briljante Derek-achtige toespraak en stopt ermee.
De Bom crew kwam er ook achter dat Ellis en Jerry van plan waren om samen de show over te nemen. Nadat Derek op borgtocht is vrijgelaten, komt de rest van de clan bij elkaar en besluit dat Tom de regisseur van de show moet worden. Natuurlijk! Vooral omdat ze met zijn versie gaan en het uiteindelijk zijn visie was om mee te beginnen. Maar wat zal er van Derek worden?
>>
Karen sloop weg om de tweede helft van te spelen Hit lijst op het Fringe Festival terwijl Derek op de achtergrond toekeek. Dit is duidelijk zijn volgende project, en met zijn steun, Jimmy's vaardigheden en Karen's stem zal deze show zeker een succes worden.
Zullen beide shows kunnen slagen of zal de concurrentie ze vernietigen?
Laten we niet vergeten dat arme Ivy vastzit aan het optreden met de enorm grappige en waanzinnig onzekere Terry (Sean Hayes) in gevaarlijke betrekkingen. Na een uitzonderlijke prestatie heeft Terry het lef om Ivy de les te lezen en haar te vertellen dat ze haar komedie moet inbellen, zodat ze niet grappiger is dan hij. Oh arme meid lijkt niet de juiste rol te krijgen. Misschien is dat karma om met Karens verloofde te slapen? Ik denk dat ze genoeg heeft geleden en nu een overwinning waard is!