Karen en Jimmy krijgen het eindelijk voor elkaar, terwijl Tom het hart van zijn ex breekt... opnieuw.
Tom vermoordt het niet bepaald in zijn nieuwe functie als directeur van Bom. In feite kan hij, als hij aan zijn lot wordt overgelaten, de show de grond in boren en de 113e kans verpesten die deze show heeft om het te maken. Het is al erg genoeg dat hij heeft besloten om "ja" te zeggen op elk verzoek van zijn acteurs, maar de zaken nemen een grote wending wanneer zijn oude vlam de stad binnenwandelt.
Sam heeft een week vrij van zijn rol in Het Boek van Mormon en heeft besloten om het uit te geven op zijn oude stampplaats - Bom repetities. Het is helemaal Toms stijl om die oude gevoelens naar de oppervlakte te laten komen en zijn oordeel te beïnvloeden en dat is precies wat hij doet. Hij zegt tegen Sam dat hij zijn baan op moet zeggen en geeft hem zijn eigen liedje in
Bom. Het enige probleem is dat er geen ruimte is voor dat nummer en dat het de show kan schaden. Nu moet hij beslissen of hij de man wil worden en de regisseur zal zijn die de show nodig heeft, wat betekent dat hij onderweg een paar harten moet breken.Verrassend genoeg gaat Tom naar Derek (Jack Davenport) voor advies. Nou, als er iemand is die weet wat het breken van harten en het verpletteren van dromen is, dan is het deze man. Tom begint in te zien dat regisseur zijn net zoiets is als kinderen opvoeden - je kunt ze niet altijd geven wat ze willen. Soms moet je nee zeggen, zelfs als dat betekent dat mensen je niet mogen. En dat is precies wat hij doet, wat jammer is voor Sam die nu diepbedroefd is en werkloos.
Aan de andere kant van de stad, Hit lijst heeft zijn eigen problemen. De maker en de regisseur hebben serieuze botsingen, maar vechten ze om de show of Karen (Katharine McPhee)? Na een nacht in de stad en een paar drankjes, krijgt Karen eindelijk het lef om Jimmy (Jeremy Jordan) te vragen of hij haar echt leuk vindt. Hij reageert niet snel genoeg en Derek kan invallen.
Hij loopt met haar naar huis en insinueert dat hij meer wil, maar ze laat hem op de stoep hangen. Even later komt Jimmy opdagen, marcheert Karens appartement binnen en veegt haar van de grond. Letterlijk, van haar voeten en op de eettafel. Het is goed om te zien dat Karen eindelijk ergens gepassioneerd over is! Hopelijk kan ze dat soort energie in de show brengen en er een succes van maken.
