Charlie en Miles moeten voorkomen dat kapitein Neville Danny op een trein naar Philadelphia zet, vooral omdat er een bom aan boord is. Het Oude Westen ontmoet de toekomst in deze aflevering vol actie met vrachtauto's!
Revolutie roept zeker een aantal brandende vragen op, maar een van de meest prominente moet zijn "Wat is er aan de hand met Kapitein Neville??” Neville's (Giancarlo Esposito) een van die slechteriken die er even uit ziet alsof hij een hart heeft en dan iets vreselijks doet - zoals Danny (Graham Rogers) tot moes slaan - en je realiseert je dat hij gewoon een slechte schil van een mens is. Maar is hij altijd zo geweest, of heeft de Blackout hem veranderd?
Deze week krijgen we wat antwoorden als we terug in de tijd reizen naar de dag van de Blackout. Marcel was zachtmoedig, onhandig en stil. Hij was het type dat door zijn baas en collega's werd gepest. Zes weken na de Blackout brak een indringer in zijn huis in. Hij probeerde zijn jonge zoon, Jason, en zijn vrouw te beschermen, maar werd daarbij bijna doodgestikt. Plots snauwde hij en sloeg de man (vermoedelijk dood) in het bijzijn van zijn vrouw en kind. Later vertelt hij Jason dat ze harder moeten worden om te overleven. Ze kunnen mensen niet laten zien dat ze zwak of bang zijn, anders halen ze het niet. Al die jaren later is hij veranderd in die pestkoppen waarvan hij zijn familie probeerde te redden.
En wat is er van zijn zoon geworden? Zijn zoon wordt momenteel gegijzeld door Miles en Charlie. Dat klopt, Nate (J.D. Pardo) is meer dan alleen een eye-candy voor Charlie in dit verhaal. Hij is de zoon van kapitein Neville, Jason.
Niet ver van Captain Neville en Danny, Charlie (Tracy Spiridakos) en haar bemanning begraven Maggie en keren terug naar hun missie om haar broer te redden (niet zonder eerst een beetje anti-pruilende lezing van oom Miles). Neville en zijn mannen maken zich op om 's ochtends de eerste trein naar Philadelphia te nemen, en dat geeft de groep minder dan een dag om een manier te bedenken om Danny te redden voordat hij buiten bereik is.
Nora (Daniella Alonso) heeft daarentegen een ander doel. Aangezien er een hoop milities tegelijk in de trein zullen zijn, is ze van plan om het op te blazen en is gewoon hopend die mijlen (Billy Burke) krijgt Danny voordat hij in de trein stapt. Ze werkt samen met een lokaal lid van het verzet, Hutch (Jeff Fahey), die zijn vrouw verloor aan de militie en klaar is om wraak te nemen.
Miles en Charlie waren van plan om Marcel en zijn mannen te verrassen, maar Charlie kwam Marcel in de stad tegen en besloot hem in plaats daarvan te stalken. En ze was niet echt een onopvallende ninja, dus hij had het vrij snel door. Nu is hij op de hoogte van hun plan en dwingt hij de trein eerder te vertrekken dan verwacht. Dit is om vele redenen slecht nieuws - de nummer één is dat Nora de bom al op de trein heeft gezet.
Nora ziet Danny in de trein en zegt tegen Hutch dat ze de bom moeten verwijderen, maar dat hoort hij niet. In plaats daarvan steekt hij haar in de maag. Hij verontschuldigt zich ervoor, maar hij moet echt een militie zien betalen voor het vermoorden van zijn vrouw.
Miles en Charlie rijden op paarden weg na de trein (echte Jesse James-achtige dingen). Terwijl Miles van de ene goederenwagen naar de andere springt, vindt Charlie Danny en samen vallen ze Neville aan. Net wanneer ze de strijd hebben gewonnen en op het punt staan weg te komen, komt Nate (of Jason - ik weet niet hoe we hem nu moeten noemen) opdagen en houdt ze tegen. Gelukkig lijkt hij verliefd te zijn op Charlie, dus gooit hij haar van de trein om haar te redden van zijn vader. Miles slaagt erin om de bom net op tijd uit de trein te gooien, zodat Danny de rit naar Philadelphia in ieder geval zal overleven.
In Philly met Monroe (David Lyons) ziet Rachael (Elizabeth Mitchell) dat Danny is gearriveerd en geeft Monroe uiteindelijk wat hij wil. Of in ieder geval een voorproefje ervan. Ze vertelt hem dat zij en Ben aan het werk waren iets voor de Blackout en als hij de stroom weer wil inschakelen, moet hij de 12 hangers verzamelen. Als ze het de hele tijd wist, waarom zette ze dan de stroom niet in het begin weer aan??? Zoveel geheimen.
Vraag je je af hoe je favoriete personages er achter de schermen uitzien? Bekijk deze clip van ster Graham Rogers die praat over het spelen van Danny.