Hannibal ietaupa dienu, kad Džeks un Vils izseko orgānu zagli, taču viņš arī daudz nogalina.
Česapī Ripper atkal ir pie tā, bet arī kāds cits traks puisis, kurš cenšas novākt cilvēku orgānus. Šķiet, ka tendence ir tāda, ka Ripper nav sava stila, izņemot “elegantu” kā Grehems (Hjū Densijs) patīk to saukt. Tā vietā viņš kopē citu slepkavu stilus, lai vienkārši izmestu visu FIB. Šķiet, ka viņam visvairāk patīk pļāpāt ar Džeku (Lorenss Fišbērns)-galīgais nemiernieks.
Kad Grehems un FIB izdomās, ka vaļā ir ērģeļu krātuve, Hanibāls (Mads Mikelsens) turpina slepkavības. Bet viņš to dara tik mierīgi, ka to tiešām nevar saukt par trakot. Tā ir vairāk ētiska tīrīšana. Vēlāk viņš netīši atzīst Vilim, ka Šķērdētājs ņem šo cilvēku orgānus, jo viņi tos nav pelnījuši, jo īpaši rupjus. Viņš uzskata, ka upuri ir traips uz sabiedrības dārgajām baltajām veļas palagām. Varbūt viņš vienkārši dara mums visiem labu?
Viņam izdodas pārtraukt savu rupjo cilvēku genocīdu, lai tiktos ar savu terapeitu, doktori Bedēliju Du Maurjē (Džiliana Andersone). Ir svarīgi atzīmēt, ka viņiem ir netradicionālas attiecības, taču viņa skaidri norāda, ka tādas ir nē draugi. Viņa arī saka, ka viņš valkā “labi pielāgotu cilvēka uzvalku”. Nedodiet viņam nekādas idejas, dok. Šķiet, ka viņš par to ir ļoti aizvainots, kā arī vēlas viņai pierādīt, ka var draudzēties.
Tikmēr Grehems un Džeks seko vadībai, kas viņus aizved tieši pie orgānu zagļa, kurš pašlaik plēš kāda nieri. Viņš patiešām vēlas tikai orgānus un nevēlas puisi nogalināt, bet viņš dara ļoti sliktu darbu. Džeks ir uzaicinājis līdzi doktoru Lekteru un lūdz viņu iekļūt maisījumā. Bijušais ķirurgs Hannibals faktiski spēj glābt upura dzīvību un nieres, bet Džeks un Greiems izbeidz vienu no savām lietām.
Vēlāk Hanibāls stāsta Greiemam, ka viņš pameta ķirurgu, jo viņa pulksteņa dēļ mira pārāk daudz cilvēku. Tagad viņš savu aizraušanos ar medicīnu ir pārcēlis kulinārijas mākslā un dziedina cilvēku prātus. Viņš aizmirsa pieminēt, ka arī brutāli nogalina kaitinošus cilvēkus un pasniedz viņu orgānus saviem “draugiem” jaukās vakariņās. Labu apetīti!