Elena beidzot noslēdz darījumu ar Deimonu, bet vai viņas jūtas pret seksīgo Salvatoru ir patiesas?
Neskatoties uz to, ka viņš izšķīrās ar Elenu (Nina Dobreva), Stefans (Pols Veslijs) joprojām cītīgi meklē zāles. Vienīgais veids, kā Džeremijam (Stīvens R. McQueen) vampīru mednieku zīme augt un atklāt karti ārstniecībai, ir Džeremijam, lai nogalinātu vampīrus. Tas rada dilemmu, bet Stefanam ir plāns. Viņš pārvērš notiesātu slepkavu par vampīru un piespiež Džeremiju viņu nogalināt.
Džeremija zīme sāk augt, bet viņš atsakās to parādīt Stefanam. Stefans neapzinājās, ka Džeremijs sapņo par vampīru nogalināšanu, jo viņa mednieks mudina aug, līdz kļūst par “pamata instinktu”. Tad, kad viņš nogalina vienu vampīru, viņam ir nepārvarama vēlme viņus nogalināt visas. Šis viņa “aicinājums” patiesībā tikai pārvērš viņu par āķi. Viņš ieduras Stefanam vēderā un dodas uz konkursu "Mis Mistika ūdenskritums", lai dotos vampīru nogalināšanas jautrībā.
Konkursā Deimons (Īens Somerholders) stājas pretī profesoram Šeinam, jo viņš zina, ka kaut ko slēpj, bet viņš vienkārši nevar saprast, ko. Viņš pārmet Šeinam, ka viņš ir pierunājis mirušo mācītāju Jangu aizdedzināt šo ēku un nogalina padomi. Viņš nesaņem atzīšanos, bet Šeins atzīst, ka ārstniecības līdzekli aizsargā zīmogs, kas paņem īpašu raganu pārtraukumu.
Kerolaina piekrīt piedalīties konkursā kā Klausa (Džozefa Morgana) randiņš (lai novērstu viņa uzmanību, kamēr Tailers un Heilija pārrauj hibrīdu tēva saites), un viņš parādās uzvalkā izskatīdamies visai smieklīgs. Viņš ir tik burvīgs, glīts un smieklīgs, cenšoties uzvarēt Kerolainu, ka gandrīz viegli aizmirst, ka viņš ir aukstasinīgs nelietis.
Nedaudz vēlāk parādās Džeremijs un ieduļ Elenai kaklu. Šķiet, ka viņa mednieku vēlmes ir vēl mazāk kontrolējamas nekā Elenas jauno vampīru mudinājumi. Pirms viņš nogalina viņu, parādās Stefans, lai glābtu dienu, un Džeremijs bēg. Elena zina, ka Džeremijs ir vienīgais veids, kā izārstēties, taču viņa nevēlas atgūt cilvēcību, ja tas nozīmē, ka viņš kļūst par briesmoni. Viņa liek Stefanam pārtraukt mēģināt viņu salabot un atlaist meiteni, kāda viņa bija agrāk. Viņa tagad ir vampīrs. Samierinies ar to.
Tajā vakarā Elena izvācas no savas mājas, jo viņai nav droši atrasties blakus brālim, un Mets pārceļas, lai sekotu Džeremijam. Elena dodas palikt pie Deimona, un starp abiem kļūst diezgan tveicīgi. Viņa atzīst, ka šķīrās no viņa ar Stefanu, un viņi beidzot aizved savas attiecības uz guļamistabu. Tomēr viņas jūtas pret viņu var nebūt īstas. Otrā pilsētas pusē Kerolaina un Stefans izdomā, ka Elena ir saistīta ar Deimonu. Diemžēl viņi to izdomā tikai nedaudz par vēlu.
