וויל וג'ק צדים רוצח סדרתי חדש שאינו מלאכי כפי שהוא צריך להיות. וד"ר לקטר לומד כמה פרטים אישיים על נישואיו הטרופים של ג'ק.
למקרה שחשבתם חניבעל לא יכול היה להיות יותר מפחיד, יוצרי תוכנית הטלוויזיה החדשה המותחת הזו רצו להוכיח שאתה טועה. בפרק האחרון, ג'ק (לורנס פישבורן) וויל (יו דנסי) עקוב אחר רוצח שאוהב לתלות את קורבנותיו כדי להיראות כמו מלאכים (רק תראה את התמונה למטה - זה לא מראה קדוש?).
וויל באמת מתקשה להתקרב עם כל הרוצחים הסדרתיים האלה. זה באמת מתחיל להכביד על מוחו השברירי. הוא מתחיל לסבול מכאבי ראש, אירועי הליכה בשינה ומתקשה עוד יותר להבחין בין המציאות להזיות. מפחיד הוא עובד ב- FBI.
חקירת "יוצר המלאכים", כפי שהרוצח תויג בחיבה, דוחפת את וויל לסף. במיוחד מאז שלקטר (מאדס מיקסלסן) תמיד באוזנו אומר דברים שליליים על ג'ק. הוא מאשים את ג'ק בשימוש בויל. אבל, כולנו יודעים שזה רק בגלל שלקטר רוצה שה- FBI ירד מהתיק שלו. פשוטו כמשמעו.
אבל וויל הוא לא היחיד עם בעיות. נראה שג'ק מתקשה בקו הבית. הוא ואשתו בלה אוכלים ארוחת ערב עם לקטר, שם חניבעל מנצח אותה (והוא גם טוען שהוא מקבל את הבשר שלו מקצב "אתי"). בלה הופכת למעשה לאחת המטופלות של לקטר, שם היא חושפת כמה בעיות בנישואיה. הוא ממש לא הבחור שאתה רוצה להכיר את העסק האישי שלך.
בלה גם מודה שיש לה סרטן ואינה רוצה לספר לג'ק. ג'ק מבין זאת כשהוא מגלה שהייצר אנג'ל חולה בסרטן והוא הרחיק את אשתו לפני שהחליט לצאת למסע הרג. מכיוון שנדמה היה שבלה עושה את אותו הדבר (מינוס רציחות המלאכים המוזרות, כמובן), הוא הניח את הפאזל חלקים יחד והזוג הצליח לחוות רגע רך של חיבור מחדש... במשרדו של ד"ר לקטר מכולם מקומות.
בסופו של דבר, יוצר המלאכים מוצא את הקורבן האחרון שלו - הוא עצמו. וויל ראה את זה מגיע, כפי שהוא תמיד נראה, מה שמשאיר אותו עם ההרגשה הבלתי רגועה שהולכת וגוברת שהוא דומה יותר מדי לרוצחים סדרתיים לטובתו.
לד"ר לקטר בהחלט יש דרך לעבד את עצמו בלבם ובמוחם של אנשים סביבו. זה רק עניין של זמן עד שהוא יגיש את החלקים האלה כמנה ראשונה טעימה לחברים חדשים.
