אלנה סוף סוף חותמת על העסקה עם דיימון, אבל האם רגשותיה כלפי סלבטורה הסקסית אמיתיים?
למרות העובדה שהוא נפרד מאלנה (נינה דוברב), סטפן (פול ווסלי) עדיין מחפש במרץ אחר התרופה. הדרך היחידה של ג'רמי (סטיבן ר. מקווין) צייד הערפדים שיגדל ויחשוף את המפה לתרופה, הוא שג'רמי יהרוג ערפדים. זה מעורר דילמה, אבל לסטפן יש תוכנית. הוא הופך רוצח מורשע לערפד ומאלץ את ג'רמי להרוג אותו.
חותמו של ג'רמי מתחיל לצמוח, אך הוא מסרב להציג אותו לסטפן. מה שסטפן לא הבין הוא שג'רמי חלם להרוג ערפדים כי הצייד שלו דוחק בכך גדלים עד שהם הופכים ל"אינסטינקט בסיסי ". ואז, ברגע שהוא הורג ערפד אחד, יש לו רצון מוחץ להרוג אותם את כל. ה"קריאה "הזו שלו באמת הופכת אותו לשטות. הוא דוקר את סטפן בבטן ופונה לתחרות מיס מיסטיק פולס כדי לצאת למסע הרג של ערפדים.
בתחרות, דיימון (איאן סומרהלדר) מתעמת עם פרופסור שיין מכיוון שהוא יודע שהוא מסתיר משהו, אבל הוא פשוט לא מצליח להבין מה. הוא מאשים את שיין בשכנוע הכומר יאנג המנוח להצית את הבניין ההוא ולהרוג את המועצה. הוא לא מקבל הודאה, אבל שיין מודה שהתרופה מוגנת על ידי כלב שעושה סוג מיוחד של הפסקה של מכשפות.
קרוליין מסכימה להשתתף בתחרות בדייט של קלאוס (ג'וזף מורגן) (כדי להסיח את הדעת בזמן שטיילר והיילי שוברים את הקשר היחסי של הכלאיים) והוא מופיע כשהוא נראה די חמוד בחליפה. הוא כל כך מקסים, נאה והומוריסטי כשהוא מנסה לנצח את קרוליין שכמעט קל לשכוח שהוא נבל קר.
קצת מאוחר יותר, ג'רמי מופיע ודוקר את אלנה בצוואר. נראה שדחיפות הצייד שלו ניתנות לשליטה אפילו פחות מדחפי הערפד הצעירים של אלנה. לפני שהוא הורג אותה, סטפן מופיע כדי להציל את היום וג'רמי בורח. אלנה יודעת שג'רמי היא הדרך היחידה לריפוי, אבל היא לא רוצה להחזיר לעצמה את האנושיות אם זה אומר שהוא יהפוך למפלצת. היא אומרת לסטפן להפסיק לנסות לתקן אותה ולהרפות מהנערה שהייתה. היא ערפדית עכשיו. תתמודד עם זה.
באותו ערב, אלנה עוזבת את ביתה כיוון שזה לא בטוח שהיא תהיה ליד אחיה, ומאט עובר להיכנס כדי לפקוח עין על ג'רמי. אלנה הולכת להישאר עם דיימון והעניינים די מהבילים בין השניים. היא מודה שהיא נפרדה משטפן בשבילו והם סוף סוף לוקחים את מערכת היחסים שלהם לחדר השינה. עם זאת, ייתכן שרגשותיה כלפיו אינם אמיתיים. בצד השני של העיר, קרוליין וסטפן מבינים שאלנה קשורה לדיימון. הם מבינים את זה קצת מאוחר מדי, למרבה הצער.
