הקרב הראשון נערך בין מיליציה מונרו לבין המורדים. בטוויסט מזעזע, דני נהרג וצ'רלי יוצא לנקום.
לאחר מותה של מגי, מַהְפֵּכָה הבהיר שאף אחד לא בטוח. אבל לא יכולנו לדמיין שאחרי שבילה את המחצית הראשונה של העונה במאבק להחזיר את דני, הוא ייהרג בפרק הראשון של החזרה לסדרה. כן, היה הלם מוחלט ואפילו כמה דמעות.
הפרק נפתח כצפוי, עם הרבה אקשן ומלחמה פורחת בין המיליציה למורדים. מונרו (דיוויד ליונס) משתמש במסוקים החדשים שלו כדי למחוק מחנות מורדים באזור שמסביב, בתקווה להביא את המתקפה לאומית. הוא מתכנן לבנות רפובליקת מונרו המשתרעת מחוף לחוף.
צ'רלי, מיילס והחבורה בורחים מפילדלפיה ומחליטים לעזור למורדים ברגע שהם יגלו את תוכניותיו של מונרו לתקוף. בעוד נורה, צ'רלי, דני ואהרון יוצאים לפיקוד המרכזי במפקדת המורדים במרכז אנאפוליס, מיילס ורייצ'ל נוסעים לחברתה של רייצ'ל לאסוף נשק.
רייצ'ל מהססת לעזוב את ילדיה שוב. אנו רואים פלאשבק שבו דני צעיר נכנס לניתוח. רייצ'ל שואלת את בעלה, בן, אם הוא בטוח שהתהליך הוא רעיון טוב. רייצ'ל מהססת כי הניתוח הוא ניסיוני.
מיילס (בילי בורק) רוצה לדבר עם רייצ'ל על העבר המסובך בעליל שלהם. מיילס מספר לרייצ'ל שהוא חשב שהיא מתה. הוא מבטיח לה שאם הוא היה יודע שהיא בחיים, הוא לעולם לא היה עוזב. השניים מתקרבים יותר ויותר עד שנראה שהם עומדים להתנשק. רייצ'ל מבקשת ממיילס לקחת צעד אחורה והוא מתחייב, מיואש בעליל.
מיילס ורייצ'ל מגיעים לבית. איש עצבני בשם ג'ון מברך אותם. הוא ורחל הם חברים ותיקים, והוא מוביל את השניים למרתף שלו, המצויד בנשק. אבל במקום לעזור לרייצ'ל, הוא אומר שהוא יודע מה קרה לגרייס הנעדרת. רנדל הגיע אליה. ג'ון מודה שגם רנדל הגיע אליו. ג'ון משתמש באחד מכלי הנשק שלו כדי לגרום לרייצ'ל ומיילס להתעלף.
נייט רוצה להצטרף לחבר'ה הטובים
נייט וקפטן נוויל צופים בבניין בוער. נייט נגעל, ואמר שבבניין הזה היו אנשים חפים מפשע. נוויל אומר שמגיע להם למות בגלל שהסתתרו מאחורי הנשים וילדיהם. נייט אומר לנוויל שהוא כבר לא יהיה חלק מהטבח. נוויל מכה את בנו והשניים נכנסים לקרב אגרופים מחומם. זה נגמר בכך שנוויל מכה את נייט באדמה ואומר לו לעולם לא לחזור הביתה.
נייט מוצא את צ'ארלי (טרייסי ספירידאקוס) ביער ומזהיר אותה כי הצ'ופרים יהיו באנאפוליס בעוד כ -12 שעות. נייט רוצה להצטרף לצ'רלי, אבל היא אומרת שהוא לא יכול. היא משאירה אותו ביער.
רייצ'ל ומיילס מתעוררים, ידיים קשורות זו בזו. ג'ון מתנצל ואומר שאין לו ברירה. רנדל מכריח אותו. הוא רומז למגדל שעליו עובד רנדל. ג'ון אומר לרייצ'ל כי רנדל מאלץ את גרייס להשיג גישה לרמה 12. (עדיין אין לי מושג מה זה אומר או על מה רנדל עובד.)
מיילס מסוגל לחתוך את הקשרים על פרק ידו ומפיל את ג'ון החוצה. מיילס ורייצ'ל לוקחים את הנשק ונמלטים.
הקרב הראשון של המלחמה
צ'רלי מבקש מדני לשבת מחוץ למאבק. לדבריה, דני חייב לה כי היא נסעה 1,000 קילומטרים כדי להציל את חייו. הוא אומר שבעוד שהוא לא יכול להודות לה מספיק על מה שהיא עשתה, הוא כבר לא ילד. הוא מרגיש חובה להילחם.
הקוצצים מגיעים והקרב מתחיל.
בדיוק כשנראה שהמורדים יפסידו, מיילס ורייצ'ל מגיעים עם עגלה מלאה בטילים. מיילס לוקח את אחד הטילים ומכוון אותו לעבר המסוק. לפני שהוא יכול לירות, טיל מהמסוק מתפוצץ לידו ומרתיע אותו לרגע. דני הולך על משגר הטילים ומכוון אותו לעבר המסוק. הוא פוגע בו ממש והוא מתפוצץ. אבל כשהוא נופל, המסוק מרסס כדורים, ופוגע בדני מספר פעמים. דני נהרג.
רייצ'ל מנסה להאשים את עצמה במותו של דני, אך צ'רלי אומר שהוא היה נחוש להיות חלק מהמאבק. אף אחד לא יכול היה לעצור אותו. עכשיו הדבר היחיד שהם יכולים לעשות הוא לסיים את מה שהתחיל ולעצור את מיליציית מונרו.
רייצ'ל הולכת לראות את גופתה של בנה. היא מנשקת אותו ובוכה, אך מייצרת סכין. היא עושה חתך בבטן ומושכת נורה קטנה עם אור כחול מהבהב.
הפרק הזה בהחלט הדהים והשאיר אותנו עם יותר שאלות מתשובות. מי זה רנדל, ובמה הוא משחק? איזה הליך היה לדני כשהיה ילד? ומה הייתה אותה נורה מהבהבת קטנה שרחל הסירה מהבטן?
תמונות באדיבות NBC
