להרוג את אלנה בחביבות לא עובד, אז האחים סלבטורה מחליטים שהגיע הזמן לנסות לעורר רגש אחר: פחד.
אני חייב לומר שבחירת השמלה שלי לנשף כנראה הייתה מרגשת יותר מהאירוע בפועל. טוב לדעת שאני לא לבד. גם קרוליין, אלנה ובוני לא מסתדרות טוב מדי בלילה הגדול שלהן יומני הערפד. למרות שאני לא יכול להגיד שהחבר הכי טוב שלי ניסה להרוג אותי או ששני הדייטים החמים שלי בילו את הלילה בניסיון להזכיר לי כמה אני אוהב אותם.
האנטי-בלל של הכדור
אחרי אלנה (נינה דוברב) גונבת את השמלה של קרוליין, היא קופצת בלימוזינה עם דיימון (איאן סומרהלדר) וסטפן (פול ווסלי) לנשף. היא רק מתכוונת ללכת כדי שתוכל לעזור לרבקה להבטיח את התרופה. האחים מנסים להרוג את אלנה בחביבות לקראת הערב בתקווה שתחזיר את רגשותיה. אלנה מסכלת ניסיון אחר ניסיון. היא יודעת מה האחים עושים.
במקום להשפיע על אלנה, לתוכנית האחים יש תגובה הפוכה. סטפן מודה שהוא עדיין לא גמור על אלנה, ודיימון מתחיל להתלבט על מה שיכול היה להיות - עם אלכוהול, כמובן.
לקסם של בוני יש שכל משלו
בינתיים, לבוני יש חזיונות של ג'רמי. מסתבר שסילאס מתעסק במוחה כך שהיא רואה אותו. אפילו עם האפשרות להתאחד עם ג'רמי, בוני מסרב לעזור לסילאס. סילאס מסביר כי בוני זקוקה לו, אחרת הקסם שלה יקבל דעת משלו. בוני כבר לא תוכל לשלוט בזה, והיא תסבול כתוצאה מכך.
רבקה משתתפת בנשף ללא כל יכולות הערפד שלה. אליהו עושה לה עסקה. אם היא תוכל ללכת יום אחד בלי להשתמש בכפייה או ביכולות אחרות שלה, הוא ייתן לה את התרופה. רבקה הולכת לאייל הנשף אך מבקשת נואשות את תשומת לבו ואישורו של מאט. רבקה אומרת למאט שהוא האדם האידיאלי, והיא רוצה להיות כמוהו.
לסילאס יש את התרופה
כאשר אלנה נושכת את צווארה של אפריל ומשאירה אותה למות, מאט נותן לרבקה את ההזדמנות לפעול באנושיות ובחמלה. מאט מבקש מרבקה לתת לאפריל את דמה. רבקה מסרבת בתחילה. משמעות הדבר היא פירוק ההסכם עם אליהו. היא הייתה מוותרת על התרופה. בסופו של דבר, רבקה מסכימה ועוזרת לאפריל ומצילה את חייה. מאט מודה לרבקה. הוא מבטיח לא לספר לאף אחד שרבקה השתמשה ביכולות שלה. השניים ממציאים ויש להם רגע מושלם של קשר עין מביך/פלרטטני.
אולם הרגע נהרס על ידי קלאוס. הוא מופיע בנשף ושומע את רבקה מודה שהיא השתמשה ביכולות שלה. קלאוס משתמש בייאוש של רבקה להיות אנושי נגדה. בעוד רבקה בנשף נשף, סילאס לוקחת על עצמה את זהותה עבור אליהו. אליהו נותן ללא ידיעה לסילאס את התרופה.
אלנה רוצה להרוג את בוני... תרתי משמע
מכיוון שהתוכנית של אלנה לסכל את סילאס נכשלת, היא מעלה את העלילה האפלה ביותר שלה עד כה. אם היא לא תוכל לעצור את סילאס, היא תעצור את המכשפה שלו. זה אומר להרוג את בוני. אולם כאשר אלנה מנסה, בוני עוצרת אותה. לא רק שאלנה נחנקת מדמה של בוני, גם בוני מתחילה לשבור את עצמותיה של אלנה. סטפן ודיימון בקושי עוצרים אותה לפני שהיא הורגת את אלנה.
במקום האירועים הרגילים לאחר הנשף, סטפן ודיימון גוררים את אלנה מחוסרת ההכרה חזרה לביתם ונועלים אותה בתא. להזכיר לאלנה זיכרונות מאושרים לא עבד. הם פונים לתוכנית המוצא האחרונה שלהם. האחים הולכים להשתמש בפחד כדי לגרום לה להחזיר את רגשותיה.
בוני ניגשת למערה ונפגשת עם סילאס. סילאס מראה לה את פניו האמיתיות, שנהרסו על ידי קטסיה, כך שאף אישה לא תאהב אותו שוב.
טיילר חוזר רק לנשף
לא ערב הנשף של כולם נהרס. טיילר מופיע לפגוש את קרוליין בביתו. הוא אומר לה שלעולם לא היה מפספס איתה נשף. השניים חולקים ריקוד אינטימי לפני שהוא אומר שהוא צריך לעזוב שוב.
קלאוס מקבל מכתב מקתרין. היא מכירה מכשפה בשם ג'יין בניו אורלינס, שיש לה מידע שיטלטל אותו כל כך עד שרדיפה אחרי קתרין תהיה הפחות דאגה שלו. ברוכים הבאים לנקודת ההנחה של מופע הספינוף המקוריים.