העיצוב המושלם של אמא טבע מוביל את דה וינצ'י לנשק המושלם נגד רומא. פירנצה תשרוד כדי להילחם עוד יום, אבל דה וינצ'י אולי לא.
שוב, הגאונות של דה וינצ'י היא יותר מדי אפילו עבורו להתמודד (מכאן השדים).
האפיפיור מתכונן להוציא את מדיצ'יס ולבנות לעצמו קתדרלה. ריאריו אוסף את אנשיו ומתחיל לזרוע הרס, שולח הודעות של שפיכות דם חזרה ללורנצו דרך ילד שריאריו ראה אותו נאמן מספיק כדי לחיות.
ריאריו לא רק רוצה את העיר. הוא גם רוצה את דה וינצ'י (טום ריילי) לעבוד עבור רומא.
לורנצו מאבד את קור רוחו ומוריד את זעמו על אנשיו, משתמש בכל דבר, החל ממכות פומביות למוות כטקטיקה להשאיר אנשים נאמנים. אחיו, ג'וליאנו, מזהיר שיש הבדל בין כוח לאכזריות, אבל לורנצו לא רוצה לשמוע את זה.
ג'וליאנו פונה לבצ'י לייעוץ ומשתכנע בחפותו. הוא מבקש מלוקרציה לפנות ללורנצו בשם Bechhi ומתכנן למצוא את הבוגד האמיתי.
סטארז מתחדש השדים של דה וינצ'י לעונה שנייה >>
Wit היא טקטיקה טובה יותר ממלחמה
דה וינצ'י מוזמן לארמון. לורנצו לוקח את ההתקפה נגד הרפואה על ידי פירנצה כאקט מלחמה. לורנצו רוצה נשק של דה וינצ'י. אף על פי שדה וינצ'י מעודד אותו להשתמש בשנינות כטקטיקה טובה יותר, לורנצו אומר לו להמשיך ולבנות חיות.
דה וינצ'י מאמין שחייבת להיות דרך נוספת להביס את רומא. הוא יודע שאם ישתמשו במסכות, האפיפיור יובס רק לזמן קצר. בקרוב, רומא תחזור עם חיות משלה.
דה וינצ'י לוקח את החומר לידיו והורס את המאסקים.
מרימון ועד רימון
דה וינצ'י משתכר ומתחיל לקבל חזיונות של חבריו גוססים.
לוקרציה מופיע ומנחם אותו. השניים מתחברים.
לורנצו מתעמת עם דה וינצ'י. הוא זועם על כך שדה וינצ'י הרס את הנשק. הוא לא מבין מדוע דה וינצ'י עשה את זה ורואה בזה רק מעשה של בגידה. לורנצו מסביר שעכשיו הוא ייאלץ להתמסר כבן ערובה ופשוט להתפלל שרומא תעזוב את העיר לבדה. דה וינצ'י ייסע עם לורנצו לפגוש את ריאריו. לורנצו אומר לו שאם ריאריו רוצה את דה וינצ'י, הוא יכול לקבל אותו.
בזעם שלו זורק לורנצו רימון. הדרך שבה היא מתפוצצת ליד דה וינצ'י נותנת לו מושג.
דה וינצ'י נוסע עם לורנצו למחרת, ורגע לפני שלורנצו מתמסר לרומא, דה וינצ'י עוצר אותו. הוא זורק לריאריו כדור תפור קטן (שנראה כמו בייסבול). דה וינצ'י מסביר שזהו נשק. אם הוא יפגע בקרקע הוא יתפוצץ, ישלח רסיסים לכל עבר ויהרג עשרות מאנשיו של ריאריו.
דה וינצ'י חושף עגלה מלאה בכלי הנשק הקטנים.
ריאריו מבין שדה וינצ'י ניצח את הסיבוב הזה. אולם לפני שהוא נסוג הוא מזהיר שמלחמה מתנהלת בחזיתות רבות.
לוקרציה שומרת סוד גדול
דמות עם כיפה פורצת לכלא בו מוחזק בצ'י. האדם הורג את השומר התורן, ואז מוריד את מכסה המנוע. זו לוקרציה. היא הבוגדת.
היא אומרת לבצ'י שרומא מחזיקה אותה כמה שנים, עוד לפני שהיא ולורנצו היו מעורבים. אחר כך היא דוקרת את בח'י בפגיון מורעל. כשהוא מת, הוא מזהיר שכל מה שרומא הבטיחה, מדינת העיר לא תכבד אותה. היא אומרת לו שהוא לא מבין. למעצמות ברומא יש נגדה יותר מאשר רק הבטחות. היא רואה במעשה הדקירה של בהכי רחמים. היא לא רוצה לראות אותו מוכה למוות על גלגל כמו שאר האנשים שהביא לורנצו דוגמאות.
משלחתו של דה וינצ'י מובילה לכלא
דה וינצ'י מחליט שהוא רוצה להתחיל משלחת לעולם החדש. הוא משתתף בחג לכבוד המצאתו הגאונית שמנעה כיבוש על ידי רומא. אבל החגיגה נקטעת כאשר קפטן דרגונטי מגיע ומאשים את דה וינצ'י בסדום. דה וינצ'י נעצר.
נראה שיש שתי פלגים ביחס לדנצ'י. או שאנשים כל כך נבהלים מהגאונות שלו שהם רוצים שהוא ימות, או שהם רוצים להתעלל ביכולות שלו לרווח אישי. אף אחד לא מתכוון פשוט להשאיר אותו.