לאחר פינוי חכם של מעשי סדום, דה וינצ'י מבין שחזיונותיו היו יותר מסתם חלומות והזיות שהביאו השבי.
דה וינצ'י מטורף. בטח, הוא גאון, אבל הוא גם מטורף. הפרק של הערב של השדים של דה וינצ'י משמש הוכחה קשה לכך שאינך רוצה להתעסק עם לאונרדו דה וינצ'י (טום ריילי) - לא שזה יפסיק רומא מניסיון.
לורנצו מארח את המלך פרדיננד והמלכה איזבלה בפירנצה. הוא רוצה את עסקי ספרד בבנקאות. לורנצו כבר לא משמש כבנקאי רומא וזקוק לעסקה עם פרדיננד. אולם המלך נראה סקפטי ואינו מוכן להתחייב. לורנצו מנסה להקסים את בני המלוכה באמנות פלורנטית, אבל איזבלה חושבת שזה זימה.
קלריס ממליצה שהם מספקים הסחת דעת לבני המלוכה בצורה של הצגה תיאטרלית. היא מציעה לג'וליאנו לתכנן זאת מכיוון שלורנצו מרשים ומקסים את ג'וליאנו.
אביו של דה וינצ'י בא לעזרה
לאונרדו מואשם בסדום ג'אקו סלטארלי, אם כי זהותו של המאשימה של דה וינצ'י נותרה בסוד. אביו של לאונרדו, פיירו דה וינצ'י, משמש כעורך דינו. פיירו ממליץ על לאונרדו להודות באשמה. ללאונרדו אין אליבי אבל אומר לפיירו שהוא רוצה שהאשמות יבוטלו. הוא לא יודה באשמה.
משפטו של דה וינצ'י מתחיל. פרנצ'סקו פאצי פועל מטעם התביעה.
ז'קופו לוקח את העמדה. לדבריו, דה וינצ'י שילם לו ארבעה פלוריני זהב, סכום לא קטן עבור ערב ציור. הוא אומר ששולמו לו על שתיקתו כי דה וינצ'י אנס אותו, אבל פיירו מציין שג'אקו היה נראה אצל הכלב הנובח באותו ערב, חוגג - כמעט ולא התנהגותו של אדם שהיה הותקף.
סטארז מתחדש השדים של דה וינצ'י לעונה שנייה >>
השופט קורא לפיירו אל הדוכן ואומר לו לשמור על לשונו. המשפט הוא רק הופעה - הכלבים המטורפים של רומא כבר הכריעו את גורלו של דה וינצ'י.
דה וינצ'י שולח פתק מקודד לניקו ולזורואסטר. הוא רוצה שהם יאספו עבורו כמה אספקה. ואז קפטן דרגונטי פושע על הסטודיו של ורוצ'צ'יו, והוא מציג בפני בית המשפט ציורים שמצא שם של ראשי בעלי חיים על צורות אנושיות. הוא אומר שהם עדות לכישוף, והתביעה מבקשת עונש מוות.
לאחר המשפט באותו יום, לוקרציה אומרת לפאצי שהלך רחוק מדי. לריאריו יש תוכניות לגבי דה וינצ'י, ולוקרציה מאיימת על פאצי בחשיפה של חוסר ההחלטות שלו. עם זאת, פאצי אינה מוטרדת מהאיומים שלה.
תיאטרון באווי מפתה את פרדיננד
חבריו של דה וינצ'י אספו את הפריטים שביקש, אך אין להם שום היגיון.
פיצוצים מתחילים בכלא. השומרים מנסים להתמודד עם זה. זורואסטר מתגנב לתא של דה וינצ'י. הוא מחליף בגדים עם דה וינצ'י, ודה וינצ'י בורח. בינתיים, לורנצו אומר לבני המלוכה שיש סדר עולמי חדש בפירנצה, שעוסק בחדשנות ועושר.
ג'וליאנו מתריס על לורנצו ומבקש מהאמנים שלו לעשות הדקאמרון מופרך. המחזה מתחיל. לורנצו עצבני, אבל פרדיננד צוחק. המחזה זוכה להצלחה, ולאחר סיום ההופעה, ונסה וג'וליאנו מתנשקות.
פרדיננד מסכים לתנאי לורנצו. מדיצ'יס יהיו הבנקאים של ספרד החדשה.
הקרנה בסגנון באטמן במאה ה -15
לאונרדו דה וינצ'י קובע את השופט ערום מאחורי חזיר. לאונרדו משתמש בכלי הקרנה כדי להציג את התמונה בשמיים. הוא אומר לשופט כי אף אחד לא יכול לראות את פניו - עדיין.
לאונרדו רוצה שהשופט יחתום על ארבעה מסמכים: אחד מפנה את לאונרדו, אחר מאשים את השופט בעצמו בעבירות של חי, השלישי מכריז על תרומה של 50 פלורינים לפיירו, ורביעי משחרר ללאונרדו את ההוקעה הסודית שמחזיקה אותו בחוק סַכָּנָה. השופט מאיים לספר לבתי המשפט מה לאונרדו עשה, אך ברור שאף אחד לא יאמין לו מכיוון שכולם עדיין חושבים שלאונרדו נעול בתא.
במשפט שלמחרת, פטור דה וינצ'י. השופט דוחה את כל האישומים.
דה וינצ'י רואה את האיש התלוי
לוקרציה ו דה וינצ'י מתרחצים יחד. דה וינצ'י רוצה למצוא את המאשים שלו, אבל לוקרציה רוצה לדעת מה דה וינצ'י היה עושה אם הוא גילה שהמאשים שלו לא התכוון שהמשפט יגיע רחוק ככל שהוא עשה. ברור שהיא המאשימה, אבל דה וינצ'י מתעלם ואומר שזה לא היה משנה.
אל-רחים חוזר כעת כשדה וינצ'י לגם ממעיין הזיכרון. ההבזקים של דה וינצ'י בכלא לא היו רק חלומות. אל-רחים אומר לדה וינצ'י לחזור למערה. דה וינצ'י מתמקד בחזיונות ורואה גופות וגבר תלוי הפוך. הוא חשב שהאיש התלוי מת, אך הוא חי. האיש התלוי מתחנן בפני דה וינצ'י על חירותו. האיש התלוי הוא דה וינצ'י.