אם הם נשואים בשנה האחרונה, זוגות לא יכולים להניח שהגשת יחדיו תציע הטבות מס, אמרה קרול יאנג, מומחית לניהול פיננסי באוניברסיטת קנזס סטייט.
היא ממליצה לזוג הטרי לאסוף את המידע הכספי שלהם ולדבר עם מכין מס הכנסה מקצועי לפני שינוי מצב הגשתם.
"עבודה עם מכין מס הכנסה מקצועי יכולה לעתים קרובות להניב הטבות מס העולות על דמי השירות", אומר יאנג. "מכיני מס מקצועיים מכירים את חוקי המס וההטבות שמשלמי המסים מנסים
לעשות מסים משלהם עלול לפספס. "
השתמש בשם החדש שלך
בכל הנוגע להגשת המסים שלך כזוג שזה עתה נשוי, מס הכנסה מציע את העצות הבאות:
נשואים טריים והגרושים האחרונים צריכים לוודא שהשם המופיע בדוח המס שלהם תואם את השם הרשום במנהל הביטוח הלאומי (SSA). חוסר התאמה עלול לעכב מס באופן בלתי צפוי
הֶחזֵר.
עבור משלמי המסים שהתחתנו לאחרונה, תרחיש המס מתחיל כאשר הכלה אומרת "אני עושה". אם היא לוקחת את שם המשפחה של בעלה, אך לא מספרת ל- SSA על שינוי השם, סיבוך עלול להיות
תוֹצָאָה. אם בני הזוג יגישו דו"ח מס משותף עם שמה החדש, מחשבי מס הכנסה לא יוכלו להתאים את השם החדש למספר הביטוח הלאומי (SSN).לאחר גירושין, אישה שלקחה את שמו של בעלה והודיעה את השינוי הזה ל- SSA צריכה לפנות ל- SSA אם תחזור בשם קודם.
קל ליידע את מינהל הביטוח הלאומי של שינוי שם על ידי הגשת טופס SS-5 במשרד SSA מקומי. בדרך כלל זה לוקח שניים
שבועות כדי לאמת את השינוי. הטופס זמין באתר האינטרנט של הסוכנות, www.socialsecurity.gov, בטלפון 800-772-1213 ובמשרדים מקומיים. אתר SSA מספק את הכתובות של
משרדים מקומיים.
