סוד מתגלה, הכוח נדלק בדיוק בזמן, וצ'רלי מצטרף למיליציה.
במסעה של הצוות לפילי לחלץ את דני, הם נתקלים בצעיר אחר שצריך לחסוך. פיטר, מנהיג להקה קטנה של ילדים חמושים היטב, נלכד לאחרונה על ידי המיליציה של מונרו. פיטר הותיר אחריו את אחיו מיכאל וחסידים נאמנים שרוצים לעזוב את המיליציה. אבל, כשהם קטנים בגודל, מאוישים וחמושים, הילדים בוודאי יפסידו, וזו הסיבה שצ'רלי (טרייסי ספירידאקוס) דורש לעזור להם. אפילו מיילס (בילי בורק) לא לוקח יותר מדי משכנע הפעם.
כדי להציל את פיטר, צ'רלי צריך להיתפס על ידי המיליציה ולהעביר אותו לספינה גדולה. מיילס אומר שהספינה היא מקום שבו הם לוקחים ילדים, "לחנך אותם מחדש,ואז להפוך אותם לחיילים. אם לשם הם לקחו את פיטר, זה יהיה בלתי אפשרי להוציא אותו כי זה פשוט מוגן מדי. צ'רלי, כמובן, לא נדהם מהחדשות. היא מגדירה את עצמה כפיתיון למיליציה, מרשה לעצמה להיתפס, ומתעוררת על הספינה בלבוש חייל מיליציה.
הטייסים הצעירים עומדים בקווים של קובץ יחיד כמו חיילים קטנים כמו שצריך, ומדברים על דרכיו המופלאות של מונרו ועל פעולות הגבורה של המיליציה שלו. ילד אחד אומר שהוא ירצה לחזור הביתה. הוא האמין שהוא רשאי לעזוב בכל עת, אך כאשר הוא פונה ליציאה הוא מוכה קשות. זמן קצר לאחר מכן, צ'רלי מנסה להימלט, אך נתפס. במקום מכות, היא מסומנת בלוגו מונרו מיליציה לכל החיים.
מכיוון שצ'רלי לא חזר בזמן, מיילס ונורה (דניאלה אלונסו) משאירים את אהרון (זאק אורת ') ושאר הילדים במרתף של מגדלור בזמן שהם הולכים להציל את צ'ארלי. למיילס ונורה יש הצלחה מסוימת להשיג את צ'ארלי ופיטר, אבל בדיוק כשהם עומדים לרדת מהספינה, הם נלכדים על ידי אנשיו של מונרו. בדיוק אז, התליון של אהרון מחליט לעבוד וכמעט קסם הכוח נדלק במגדלור, שולח זרקור לעבר הספינה ומזעזע את כולם. זה נותן לגיבורינו את ההזדמנות המושלמת להוציא את הרעים ולצאת לביטחון.
אז, מה הקשר לכוח? אנחנו מקבלים כמה תשובות מרחל (אליזבת מיטשל) כמו מונרו מאיימת לענות את דני אם לא תתחיל למסור עוד מידע על התליונים.
בניסיון ליצור מקור אנרגיה נקייה, בן עשה את ההפך ויצר מוצר המעכב חשמל. משרד ההגנה האמריקאי מעוניין במוצר, אך בן ורייצ'ל אינם רוצים למכור לו כי הם חוששים שהוא יכול לשמש כנשק.
אבל, אז ההריון של רייצ'ל עם דני היה בצרות והיא נזקקה לטיפול מיוחד בבית חולים עם רשימת המתנה. גבר מה- DOD, פלין, מציע להכניס אותה אם יסכימו לעבוד יחד. והנה אנו רואים שהיא תעשה הכל כדי להציל את דני. ולמרבה הצער, מונרו יודעת שהוא החולשה שלה ובהחלט תשתמש בו נגדה עוד יותר בעתיד.
