מתברר כי דוכן לילה אחד של קלאוס עם היילי הביא לפירצה היברידית מבולגנת אחת. אבל, כפי שאומר קלאוס, כל מלך צריך יורש.
פרק יום חמישי בערב של יומני הערפד שימש כפיילוט למיניהם להצגת הספין אוף המוצעת החדשה המקוריים, שיככב על קלאוס (ג'וזף מורגן), אליהו ורבקה בניו אורלינס. ספר אותנו!
לא רק שהפרק הזה הציג בפנינו שלל דמויות מעניינות, הוא היווה את הבמה לקו סיפור שיכניס אותנו עמוק יותר לעולם הערפדים האפלים.
בן חסותו של קלאוס הוא אכזרי לא פחות
המופע מתקיים בניו אורלינס הנשלט על ידי ערפדים. השימוש בקסם עונש מוות.
קלאוס פונה לעיר שיצר כדי לצוד אישה בשם ג'יין אן שקתרין (נינה דוברב) שהוזכר בפרק האחרון. כשהגיע לשם, הוא מתאחד עם בן דודו מרסל, המנהל כעת את העיר. לקלאוס ולמרסל מערכת יחסים עדינה. קלאוס הוליד את מרסל ואז עזב את ניו אורלינס.
למרסל יש דרך לדעת כל פעם שמכשפה משתמשת בקסם. ג'יין אן, בניסיון להגיע לקלאוס, מעיזה להשתמש בכישוף. מרסל מוצא אותה והורג אותה. קלאוס כועס כי הוא רצה לשאול את ג'יין אן על המניעים שלה. אבל למרסל יש סדר יום אחר, והוא קובע את החוקים בעיר.
היילי מוצאת משפחה בלתי צפויה
בינתיים, היילי (פיבי טונקין) גם היא בניו אורלינס ומחפשת את משפחתה. אחותה של ג'יין אן סופי מפתה את היילי לאמצע הבאיו. קבוצת מכשפות חוטפת אותה.
אליהו מגיע לעיר, משגיח על אחיו כמו שהוא עושה הכי טוב. הוא מוצא את סופי ודורש ממנה לספר לו את מניעיו.
מרסל מביא את קלאוס בעקבותיו, וקלאוס מתעמת איתו בעניין. מרסל מתעטף ונותן לו תשובה חד משמעית. במקום זאת, מרסל מתעניין יותר בילדת ברמן חדשה והולך לאכול "קינוח".
יש פרצה היברידית
אליהו גילה מדוע המכשפות מתעניינות בקלאוס. אליהו לוקח את קלאוס לסופי. סופי אומרת שהיא זקוקה לעזרתו של קלאוס כדי להיפטר ממרסל. קלאוס לא מעוניין לעזור לה. זה הזמן שבו החברים של סופי מופיעים עם בן הערובה שלהם. קלאוס גם לא מעוניין להציל את חייה של היילי. עד שהמכשפות יסבירו שהיילי נושאת את הילד של קלאוס.
מסתבר כי דוכן של לילה אחד שלהם הביא לתוצאה בלתי נתפסת-פרצה היברידית, אם תרצו. אם תזכור, קלאוס נולד מחדש כאשר הפך לכלאיים. איכשהו, זה איפשר לו להביא ילדים לעולם.
קלאוס בהתחלה מכנה אותם שקרנים, אבל אז הוא שומע את פעימות הלב של התינוק. הוא אומר למכשפות להרוג את היילי והתינוק. לא אכפת לו. קלאוס עדיין חושב שזה טריק.
אליהו מנסה לעצור את קלאוס בכך שהוא משכנע אותו שהתינוק הוא מתנה. אליהו רוצה שקלאוס יישאר בניו אורלינס. הוא רוצה התחלה חדשה עם הילד. קלאוס מסרב.
קלאוס מתעמת שוב עם מרסל. הפעם, המתח נרקם בין השניים עד שקלאוס נושך את אחד מחבריו של מרסל. ביס מהכלאה יותיר את הבחור מת עד הבוקר. קלאוס נושך אותו להוכיח למרסל מי באמת מחזיק בכוח בעיר.
קלאוס רואה את נערת הברמן לאחר העימות עם מרסל. אין מילה על איך היא ברחה משיניו של מרסל. אין ספק שיש לילדה יותר מתלמיד פסיכולוגי פשוט. קוראים לה קאמי. עניין אהבה חדש? אם כן, הם הולכים לקחת את הדברים לאט. במהלך הפרק, קלאוס מתקשר לקרוליין כדי לספר לה כמה הוא מתגעגע אליה.
כל מלך צריך יורש
אליהו מוצא שוב את קלאוס. קלאוס מודה שהוא רוצה להיות מלך ניו אורלינס שוב. כאשר אליהו שואל אם יציל את התינוק, קלאוס אומר שכל מלך צריך יורש.
קלאוס מתקן עם מרסל, ללא ספק כדי להניע את התוכנית הגדולה שלו. מרסל מקבל את התנצלותו של קלאוס, וקלאוס מציל את חברו של מרסל בדמו.
אליהו חוזר למיסטיק פולס וממלא את רבקה בפרטים. הוא אומר לה שהגיע הזמן שהם יהיו משפחה. אליהו רואה בתינוק הזה הזדמנות להפגיש את כולם. רבקה רוצה להישאר במיסטיק פולס. היא מסרבת לעזוב.
קתרין רוצה לצאת להרפתקה משלה עם אליהו. היא רוצה להיות איתו. אליהו נפרד ממנה לשלום.