ניהול רישום דומה לביטוח. אתה מקווה שלעולם לא תצטרך פיסת נייר ישנה, אבל אם תעשה זאת, זה יכול לעשות הבדל גדול אם אתה יכול למצוא אותה.
לא רק שאתה צריך מערכת כדי לעקוב אחר היכן אתה שם דברים, אתה גם צריך להשאיר הוראות כולל אינדקס רשומות כדי שאנשים אחרים יוכלו לאתר את המסמכים החשובים שלך. כעת, כאשר כל כך הרבה אנשים משתמשים במחשבים, הדפס עותק מודפס ורשום את שמות הקבצים שבהם מאוחסנות כל הרשומות.
מכיוון שהרשומות שלך עשויות להיות מתוייקות בבית, בכספת, בעבודה או במקום אחר, כדאי שיהיה אינדקס הצלבה כדי שאנשים ידעו היכן לאתר מסמכים ספציפיים. לדוגמה, רישומי ההשקעה שלך עשויים להיות בבית בקופסת מתכת, אג"ח החיסכון שלך מאוחסנות בכספת ועותקים של הצוואה שלך עשויים להיות במשרד שלך ובמקום בטוח אחר. צרף לאינדקס הרשומות שלך רשימה עדכנית של כל אנשי הקשר החשובים שלך כולל כתובות ומספרי טלפון. רשימה זו עשויה לכלול רואה חשבון, מנהל הצוואה שלך, עורך דין, בנקאי, שר, רופא, מעסיק, יועץ פיננסי, סוכן ביטוח וכל אדם אחר שיש לפנות אליו מטעם.
מעקב אחר מסמכים וידיעה אילו רישומים יש לשמור ואילו רישומים ניתן להציע הופכת לשגרה פשוטה לאחר יצירת מערכת. הנה כמה הנחיות המבוססות על הקטגוריות שבהן השתמשו בעמודה קודמת.
