Annibale dimostra che non è bravo a fare nuove amicizie poiché un costruttore di strumenti diventa rapidamente il suo nuovo nemico.
Sono sicuro che tutti ricordano quel momento toccante della scorsa settimana quando il dottor Lecter (Mads Mikkelsen) ha detto al suo terapeuta: "Posso farmi degli amici", con una voce piuttosto pietosa. Sfortunatamente, il dottore senza amici non capisce che uccidere le persone non è il modo migliore per fare amicizia. Soprattutto se vogliono essere tuoi amici così tanto da uccidere le persone solo per attirare la tua attenzione. Sembra uno spirito affine. Non uccidere quel ragazzo.
Franklin (il paziente del dottor Lecter che è anche troppo desideroso di essere amico) lo ha presentato a un costruttore di strumenti di nome Tobias. Tobias è un serial killer i cui attacchi raccapriccianti rivaleggiano con quelli del dottor Lecter. Gli piace fare a pezzi le sue vittime e usare i loro organi come corde per strumenti e, hai indovinato, suonarli come uno di loro.
Tobias vuole essere vicino al dottor Lecter e ha persino rivelato di averlo visto uccidere il medico legale la scorsa settimana. Questo non abbassa la guardia di Annibale, ma attira Tobias per una cena elegante in cui ha intenzione di ucciderlo. Ma, Will Graham (Hugh Dancy) si presenta per primo, spaventando l'assassino/la futura vittima e costringendolo a nascondersi.
Will è molto sconvolto ed è andato dal dottor Lecter per chiedere aiuto, anche se sembra che non si fidi ancora del ragazzo. Will sente ancora cose, vede visioni animali casuali ed è piuttosto spaventato dalla sua pazza capacità di "diventare" un serial killer e leggerle così bene. Per finire, ha finalmente condiviso un bacio con la sua cotta di lunga data, la dottoressa Alana Bloom, solo per farla scappare di corsa nel tentativo di "seguire il suo stesso consiglio" e non farsi coinvolgere.
Alla fine, Tobias e Franklin finiscono nell'ufficio del dottor Lecter e due delle tre persone non ne escono vive. Lecter perde la pazienza e spezza il collo a Franklin. Poi, Tobias entra sul ring e i due serial killer si affrontano e combattono come uomini, non come lo strano ossessionato dal sangue, SEGA-rivali ladri di organi cannibali sono. La vittoria di Lecter è feroce. Spezza il braccio di Tobias, distrugge la sua trachea e gli schiaccia il cranio con una scultura di alce (che cos'è il motivo dell'alce in questo spettacolo? Will ha le allucinazioni perché ha visto la scultura nell'ufficio di Lecter?).
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Il dottor Lecter poi corre dal suo caro terapista, il dottor du Maurier (Gillian Anderson) e usa questo attacco brutale come un modo per approfondire l'intimità tra loro. Cosa vuole da lei? Non sembra voler dormire con lei o ucciderla... ancora.
