Will Graham lotta con i suoi sentimenti sull'uccidere per la prima volta e, ironia della sorte, va dal dottor Lecter per una terapia tanto necessaria.
Will Graham (Hugh Dancy) sta passando un brutto periodo. Dopo essere stato chiamato dall'FBI per un caso di serial killer, è stato costretto a sparare e uccidere l'assassino a cui stava dando la caccia. Ora sta affrontando le conseguenze di quelle emozioni e sta iniziando a intralciare il suo lavoro. Ha incubi e allucinazioni. Sta vedendo persone morte.
Come se fossi in coppia con il Dr. Annibale Lettere (Mads Mikkelsen) per risolvere omicidi non bastava, ora Jack Crawford (Laurence Fishburne) lo sta costringendo a vedere il buon dottore per una terapia tanto necessaria. Tuttavia, aprirsi a un serial killer sulla tua prima uccisione non è probabilmente l'approccio più salutare. E l'instabile Graham è già sul punto di attraversare una pericolosa linea tra la comprensione degli assassini e l'esserlo lui stesso.
Alla fine dell'episodio, Graham finalmente si apre sul fatto che non si sente in colpa per aver ucciso Garret Jacob Hobbs. In effetti gli è piaciuto. Gli ha dato una spinta che non aveva mai sentito prima. Annibale poi gli fa una conferenza inquietante su come uccidere sia una parte della vita e anche Dio lo fa, usando l'esempio che Dio ha recentemente crollato un tetto sopra 34 frequentatori di chiesa. Quando Will ha chiesto come si sentiva Dio, Annibale ha risposto stranamente: "Potente". Brivido. È stato super raccapricciante.
Questa settimana Will e Jack stavano dando la caccia a un altro feroce assassino a cui piaceva seppellire le persone vive e nutrirle attraverso i tubi in modo che sopravvivessero più a lungo. Li "piantò" come se fossero in un giardino e cercò di trasformarli in fertilizzante. Una sfortunata vittima era ancora viva quando l'hanno dissotterrato, anche se la sua carne era marcita fino a diventare per lo più ossa.
Will è un piccolo grilletto felice in questi giorni e ha sparato a quello psicopatico quando l'ha trovato. Ma non lo ha ucciso. Sta mostrando un po' di moderazione, per il momento.
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Ultimo ma non meno importante, la figlia di Garret Jacob Hobbs è ancora viva, ma è in coma. Jack pensa che stesse effettivamente aiutando Garret ad attirare le sue vittime, ma Will si rifiuta di crederci. C'era sicuramente un complice, quindi è probabile che ci siano omicidi più raccapriccianti dietro l'angolo.
