Annibale salva il giorno in cui Jack e Will rintracciano un ladro di organi, ma fa anche molte uccisioni.
Lo Squartatore di Chesapeake è di nuovo lì, ma lo è anche un altro tizio pazzo che sta cercando di raccogliere gli organi delle persone. La tendenza sembra essere che lo Squartatore non abbia uno stile proprio se non per "elegante" come Graham (Hugh Dancy) ama chiamarlo. Invece, copia gli stili di altri assassini per gettare l'intera FBI in un giro. Sembra che ami di più scherzare con Jack (Laurence Fishburne) — l'ultimo arcinemico in divenire.
Una volta che Graham e l'FBI scoprono che c'è un accaparratore di organi a piede libero, Hannibal (Mads Mikkelsen) va su tutte le furie omicide. Ma lo fa in modo così calmo che non può davvero essere definito una furia. È più una pulizia etica. Ammette inavvertitamente a Will in seguito che lo Squartatore sta prendendo gli organi di queste persone perché non se li meritano, specialmente quelli maleducati. Pensa che le vittime siano una macchia sulle costose lenzuola di lino bianco della società. Forse ci sta solo facendo un favore?
Riesce a prendersi una pausa dal genocidio della sua gente maleducata per incontrare la sua terapeuta, la dottoressa Bedelia Du Maurier (Gillian Anderson). È importante notare che hanno una relazione non convenzionale, ma lei chiarisce che lo sono non gli amici. Dice anche che indossa un "abito da persona ben fatto su misura". Non dargli nessuna idea lì, doc. Sembra molto offeso da questo e vuole anche dimostrarle che può fare amicizia.
Nel frattempo, Graham e Jack seguono una pista che li porta direttamente dal ladro di organi che sta rubando il rene di qualcuno. Vuole davvero solo gli organi e non vuole uccidere il ragazzo, ma sta facendo un pessimo lavoro. Jack ha invitato il dottor Lecter e gli chiede di entrare nella mischia. Un ex chirurgo, Hannibal è effettivamente in grado di salvare la vita della vittima e il suo rene, mentre Jack e Graham chiudono uno dei loro casi.
Più tardi, Hannibal dice a Graham che ha smesso di fare il chirurgo perché ha fatto morire troppe persone sotto il suo controllo. Ora ha trasferito la sua passione per la medicina nelle arti culinarie e guarisce le menti delle persone. Si è dimenticato di dire che uccide brutalmente anche persone fastidiose e serve i loro organi ai suoi "amici" durante deliziose cene. Buon appetito!
