Connor torna dalla tomba per torturare Elena. Damon e Stefan devono trovare una soluzione prima che lei impazzisca al punto da togliersi la vita.
È finalmente successo. Sapevamo che Elena (Nina Dobrev) la trasformazione in vampiro avrebbe cambiato più delle sue papille gustative. Ha anche cambiato il suo gusto per gli uomini. Durante una misera giornata che l'ha quasi portata a essere fritta dal sole nascente, finalmente riconosce cosa prova davvero per Damon (Ian Somerhalder). E Stefano (Paul Wesley) in realtà la prende molto bene.
Tutto è iniziato con le allucinazioni di Elena su Connor. Il suo "fantasma" sta perseguitando la sua mente e sta giocando sulla sua coscienza sporca per torturarla. Fortunatamente, Klaus (Joseph Morgan) è in grado di spiegare come ciò sia possibile dal momento che ci è passato dopo aver ucciso gli ultimi cinque cacciatori di vampiri. Apparentemente, dopo la morte, torturano il vampiro che li ha uccisi fino a quando il vampiro non vuole uccidersi. Klaus è stato torturato per decenni fino a quando un giorno non lo era più.
Klaus dice a Stefan questo, ma Stefan giura che Elena è abbastanza forte da gestirlo e non si ucciderebbe mai. Sono spesso sorpreso dalla sua fiducia nella sua forza o nel suo atteggiamento di bicchiere mezzo pieno. La ragazza non ha dimostrato di essere in grado di gestire molto ultimamente. Ad ogni modo, Klaus non gli crede, e rapisce Elena e la rinchiude in una stanza dove non può farsi del male.
Mentre Elena è rinchiusa, Damon incontra il professor Shane per ottenere lo scoop sulla Maledizione del cacciatore. Impara che l'unico modo in cui le allucinazioni si fermeranno è se un nuovo cacciatore di vampiri si alza e uccide un vampiro. Ovviamente va direttamente da Jeremy, che ha recentemente scoperto di essere una specie di prescelto.
Nel frattempo, Stefan prende in mano la situazione. Manda Caroline a distrarre Klaus e fa in modo che gli ibridi lo facciano entrare per vedere Elena. Ma soffre ancora di allucinazioni. Più di recente, Katherine è apparsa per dire a Elena che orribile mostro è diventata e puoi dire che sta davvero iniziando a perderlo. Quando Stefan entra nella stanza, tutto ciò che riesce a vedere è Connor. Quindi lei lo ha pugnalato con una spada (non so perché Stefan le ha permesso di avere una spada nella stanza.) e si è buttata fuori dalla porta.
Ora, Elena è a piede libero con le sue allucinazioni e pensieri suicidi e nessuno che l'aiuti. Stefan in realtà chiama Damon per rintracciarla perché si sente come se fosse l'unico che può arrivare a lei. Elena finisce al ponte, dove è quasi morta due volte quando appare sua madre morta e le dice così amorevolmente che dovrebbe uccidersi così tutte le sofferenze saranno finite. Alla fine è convinta e lancia il suo Daylight Ring in acqua.
Damon si presenta poco prima dell'alba e cerca di portare Elena giù dal davanzale quando nota che il suo anello è sparito. Proprio quando sembra che Elena stia per togliersi la vita, Jeremy entra nella casa di Klaus e uccide uno dei suoi ibridi. All'improvviso, tutte le voci scompaiono dalla mente di Elena e lei vuole vivere! Ma ora il sole sta sorgendo e la sua pelle inizia a sfrigolare. Damon la afferra e si tuffano in acqua insieme.
Tornata a casa, Elena ringrazia Damon per averla salvata e condividono un dolce momento intimo mentre Damon in realtà dà credito a Stefan per aver cercato di aiutarla e che potrebbe esserci una cura. Sta prendendo la strada maestra, non importa quanto doloroso possa essere.
Poi, Stefan ed Elena hanno un cuore a cuore molto onesto sotto il portico. Gli spiega che i suoi sentimenti per Damon si sono intensificati da quando è diventata un vampiro. Lo sa e lo accetta, ma non può affrontarlo. E in un momento di reciproca comprensione e silenzio, la loro relazione finisce.
