Elena è così affamata che potrebbe mangiare un cavallo, ma nemmeno questo soddisferà questi morsi della fame.
Stefano (Paul Wesley) è in missione e in completo diniego. Lui conosce Elena (Nina Dobrev) deve nutrirsi per sopravvivere, ma non vuole che lei si nutra di umani e perda la sua umanità. Damon (Ian Somerhalder), d'altra parte, preferirebbe che andasse dritta alla vena, così possono farla finita. Elena si schiera con Stefan e vanno a caccia di un gustoso sangue di cervo.
Nel bosco con i suoi sensi da vampiro intensificati, Elena non riesce a tenere le mani lontane da Stefan. Proprio quando inizia a diventare fumante e stiamo arrivando alle cose buone, Elena si lancia per vomitare il sangue animale. Proprio come una signora, però, lo fa in privato e non lo dice al suo uomo.
In città, c'è un nuovo cacciatore di vampiri, Connor (Todd Williams), che sta indagando sull'incendio che ha ucciso i membri del consiglio. Si costringe a entrare nella casa del sindaco e spara a Tyler (Michael Trevino) con proiettili appositamente intagliati. Tyler è in grado di scappare, ma ora tutti sono nervosi, specialmente con l'imminente funerale per i membri del consiglio.
Quando i morsi della fame di Elena non smetteranno, lei chiama Damon per chiedere aiuto e lui è più che felice di aiutare. Le permette di nutrirsi da lui in una scena molto intima. C'era anche qualche carezza di capelli. Era caldo e romantico, e mi sento strano a riguardo. Sfortunatamente, anche il sangue di vampiro non sta bene. Finisce per vomitare in tutto il bagno nel seminterrato della chiesa al funerale. Sembrava una scena di Il massacro della motosega nel texas lì dentro.
Di nuovo in soccorso, Damon le porta dei vestiti non macchiati di sangue e una sacca di sangue dall'ospedale. Ne beve un sorso e subito lo sputa. Non può mangiare nulla e ora sta iniziando a morire di fame. Ma si rifiuta ancora di nutrirsi di un essere umano.
Stefan cattura Damon ed Elena insieme e affronta Damon. Il fratello maggiore Salvatore sembra trarre un po' troppo piacere dal dire a Stefan che Elena si è nutrita di lui. Non so esattamente cosa si traduca nella cultura dei vampiri, ma di sicuro mi è sembrato un tradimento.
Al funerale, Connor pugnala April Young (la figlia del pastore Young) e la lega sul balcone in modo che il suo sangue goccioli sul pavimento. Prepara il fucile e aspetta solo che uno di quei succhiasangue si muova. Fortunatamente, sono consapevoli che è una trappola. Ma la povera Elena sta perdendo la testa e deve essere trattenuta dal correre dietro al sangue. Quindi, Matt lascia che Elena si nutra dal suo collo e fa sembrare che stia piangendo sulla sua spalla. Bel modo di ricambiare dopo che ti ha salvato la vita, Matt.
Tyler sale sul podio e si prende una pallottola per la squadra... per la seconda volta. Starà bene. Tutti scappano dalla chiesa e Damon insegue Connor, ma lui scappa. Caroline ed Elena salvano April (anche se Elena voleva davvero solo mangiarla) e l'aiutano a credere che tutto andrà bene.
Alla fine, Elena è sopraffatta dal dolore per tutte le perdite subite dalla loro città. Stefan riunisce gli amici per rilasciare lanterne dei desideri per i propri cari che sono morti. È davvero molto sensibile. Come al solito, il pessimista Damon non è interessato allo spettacolo emotivo e invece si ubriaca e parla con la lapide di Alaric (Matt Davis). Alla fine del suo sfogo, appare un Alaric morto e dice: "Anche tu mi manchi, amico.” È un peccato che Damon non possa vederlo.
Chissà cosa c'è in serbo per la stagione 4? Guarda questa clip LOL del piatto del cast su cosa succederà dopo.